松龄学良正式合作 同学离世学良受打击
郭松龄在妻子的鼓励下决定与张学良合作，随他到卫队旅，共同打造一支全新的军队。恰逢美国总领事举办话别宴会，张学良于是与郭松龄一起参加宴会并商量改革事宜。在那里，他们遇上了菊池顾问。菊池邀请张学良参观日本炮兵的秋操，也表明日本方面已经注意到了现在的讲武堂，有一个新的派系已经羽翼丰满，亟待展翅高飞。
作为张作霖的财政厅长，王永江十分称职，深得张作霖的心。经济上有能人王永江，军事上也需要一个。张作霖于是把杨宇霆召回了奉天，让他在东北边防司令部挂一顾问头衔。张作相则认为这样的小差事一定拴不住野心勃勃的杨宇霆。
郭松龄在讲武堂进行了炮步协同的训练，并且很快进行了荷枪实弹的演习。张学良所在的一期五班作为示范班级出场，演习前郎先坡发现张学良的后鞋底掉了出来，于是主动与他换了鞋子。众学员配合默契，一期五班在演习中大获全胜。正当所有人都挥舞着旗帜高声呼喊时，郎先坡却因为鞋底开了所以走到一旁的土坡上，并不慎踩到了哑弹当场血肉横飞。
讲武堂吹起了丧号，只有学良一个人不在，难以承受自责情绪的他拎着郎先坡的鞋跑回了家中。这是他第一次直面生死，给他带来的心理冲击无比地大。他想着，如果不换鞋，也许郎先坡就不会死。就连在梦中，学良也看到了坐在坡上的郎先坡。
时光流逝，一九二零年，学良和同期学员从讲武堂毕业。学良顺利接任了卫队旅旅长一职，但在任命官职的时候有一些需要考虑的问题。
学良与松龄商量接下来的事宜，说起不知道怎么带松龄面见父亲。松龄对张作霖这个领导不抱任何期待，只是有学良在，才让他看到了一点希望。他的意思是计划照常，也要学良接受日本炮兵秋操的邀请。学良认为自己底子薄，看不出个所以然。松龄提醒他，秋操的地点是张作霖的老家，日方这个决定绝不是随心所欲，而是故意要在老张家的祖坟上开炮。军人知耻而后勇，在松龄的劝告下，学良决定前往海城观看日本炮兵的秋操。
也是在这一年，学良的第一个女儿出世了。于凤至在家中休养，张作霖把一些买卖事宜交给了五姨太打理。
