张作霖与日本翻脸 学良苦劝父亲回奉天
近日，因为军团长韩麟春的中风，三四军团一直由张学良一人独自支撑。张作霖在考虑找人顶替韩麟春的位置，杨宇霆觉察到这是一个揽权的机会，毛遂自荐去三四军团当军团长。张作霖认为试试也无妨，便安排了他上任接替军团长的职务。学良对于精于谋略的杨宇霆印象并不好，此前杨宇霆已经多次为一己之私给许多他想对付的人扣上了苏俄间谍的帽子。
三四军团现在是四面楚歌，学良不能理解父亲为什么派杨宇霆来乱事儿，但是他也知道，父亲的决定专制而霸道，谁也改变不了。既然如此，兵来将挡水来土掩，学良趁着年夜饭的机会给三四军团几个关键的旅团长们打好了招呼，提醒他们心里要有数。
张作霖的大元帅之位得益于他与日本方面的合作，他曾应允会处理满蒙悬案，但在统帅全国后他却无意履行承诺。日方多次派人前来交涉，或催促或要挟，就连菊池武夫也前来劝说张作霖不要惹恼日本。
此时，杨宇霆和学良一起来见张作霖，看到他们二人能携手共进，张作霖深感欣慰，他把所有的希望都寄托在了他们身上。无功而返的菊池被请去参加会议，会议上讨论的正是张作霖的杀留问题。日本方面已经觉察到了张作霖的不受控制，如果这样一个能人不能为日本所用，那么他们就要让他消失。只有这样，才能保证日本可以在东北为所欲为。菊池的个人意见是留下张作霖，理由是他善于维持稳定局面，不会和日本发生大冲突。然而，日方还是决定采取措施，要对张作霖下手。
学良在回去的火车上向杨宇霆打听东北的局势，杨宇霆用客户在银行借款的例子告诉学良，张作霖现在是骑虎难下，就算他想撤回东北，日本人也不会善罢甘休。因为，张作霖已经把整个北方都抵押给了日本，如果北方易主，日本人就得不到想要的利益。学良这才了解到了父亲在日本人威胁下的艰难处境。
津浦路的一败涂地以及德州的失守让学良警醒，如果现在不撤回东北，恐怕就回不去了。他与杨宇霆商量过后，决定由他这个儿子出面到北京说服张作霖回去坐镇东北。来到北京之后，学良极力说服父亲撤回关外。他表示自己已经长大，可以替父亲遮风挡雨。张作霖看到了儿子的成长，也看到了目前的危局，最终同意回到奉天，父子俩相视而笑。
