学良改革军队政策 松龄得出战机会
从讲武堂毕业的张学良正式接手了卫队旅，任命郭松龄为旅参谋长，班长储世新为卫队旅军需处长，鲍毓麟为卫队旅二团中校副团长，收徐承业为贴身副官。储世新提醒学良不要搅入留日派和大陆派的战争之中，最好是两边都不误。
郭松龄这个旅参谋长在其位谋其政，从军需一杆秤抓起，要给军队基础士兵们一点希望。他告诉不明所以的学良，带兵的原则就是同甘共苦，你想让士兵做的，自己首先就要做到。学良深深为松龄的睿智所折服，这是他头一次对一个人心服口服。为了推行改革政策，学良从父亲那里要来了半年的整训期，只等着和松龄做出一点成绩来。
在北京的皖系直系等军队，都很想拉拢张作霖入伙。张作霖于是吩咐学良带着妻子于凤至和鲍毓麟一起去北京走一走，实则是要学良去探一探京城的底。学良刚到达京城，就接到了徐树铮的邀约。他正犹豫要不要去见徐树铮，就在戏楼里遇见了许久未见的好兄弟冯庸。冯庸已经从保定军校毕业，只落了个中尉的头衔。而因为他的父亲冯德麟入狱期间得到了九门提督江朝宗的照顾，他只好娶了江朝宗的大女儿，成了九门提督的女婿。
冯庸带着学良到一处偏僻的茶楼谈话，学良力邀冯庸回奉天助自己一臂之力。冯庸却认为学良的精神导师郭松龄和杀人不眨眼的徐树铮是一类人，婉拒了学良的邀请，学良对他的说法笑笑不以为然。
在冯庸的建议下，学良与徐树铮见面。从徐树铮口中，学良得知自己的父亲张作霖有意入主关外。徐树铮送给学良一把手枪，并要他转告张作霖，只知胜而不知败，必害其身也。学良回到奉天后，发现父亲果然决定举兵迁入关外，与直系军队联手打垮段祺瑞和徐树铮所掌管的皖系军队。
郭松龄的新兵政策推行得十分成功，但因为太多人在张作霖的面前搬弄是非，张作霖决定让卫队旅留守奉天。学良据理力争为松龄争取了二团随队出发的权利，他告诉松龄，这是松龄一战成名的机会，一定要牢牢掌握。
留守奉天的学良梦见卫队旅的房梁塌了，这让他担心起松龄带的二团在天津方向会有什么三长两短。这时，他却接到了杨宇霆的电话。张作霖已经结束了在北京的调停工作，拿掉了徐树铮的西北边防军总司令一职务。杨宇霆此番来电正是要告知学良，徐树铮发誓加害张作霖。
