日军首领看中了一名叫益子重雄的日本武士，要求他在半年内学会中国话。刘伯承希望能够尽快在各地布点，但武大存却因对当地情况不了解，有些顾虑。参谋处长给他出主意，让他去找负责联络的一位叫杨四贞的女同志，她还是晋军副军长的女儿，武大存更加不好意思，任务已经到他手上，他不得不想办法。
大王村老百姓们正在为迎接八路军做准备，村长杨杏儿正在给妇女们普及八路军的知识，这时候二妮的对象铁柱来了，但二妮并不领铁柱的情，铁柱在众人的调笑中逃走。另一边武大存通过李处长的安排，与赶来的杨四贞见了面，他们没有太多寒暄，直入主题，没想到日本人早就安排了谍情人员，他们现在的情况非常危机，敌中有我，我中有敌。
铁柱送给二妮的豆腐，二妮并不肯收，她并不满意家里给她安排的婚事，不喜欢这个全听自己母亲话的铁柱，杨杏儿安慰了她一会儿，便带着她去迎接赶来的八路军。八路军发动群众、建立根据地的事情以欧阳春、裴勇为领头，这消息很快传到了国民党赵济川的耳中，他们担心损害自己的利益，打算调查欧阳春、裴勇的队伍。
此时裴勇正与村长杨杏儿商讨此次的行动，八路军这次前来，就是为了建立各级政权和组织、发动群众，最重要的是发展武装，听到这里杨杏儿打算利用集市的机会，配合他们演出戏，发动百姓加入八路军。赶集市那天，杨杏儿为八路军宣传，前来报名的人络绎不绝，这时候二妮的娘被铁柱打过来，想拉二妮回去，二妮在杨杏儿的帮助下逃过一劫。
杨杏儿看着八路军的队伍，气愤地说，若是他敢去当八路军，她就敢嫁给他，铁柱当下想也不想，就当着大家的面冲到报名处报了名，二妮也没有想到他会如此勇，便不再出尔反尔，答应了和他的婚事。裴勇这天在昔阳大王村发展了三百个人，随后他便得到消息，国民党山西省第五行政公署主任赵济川找他，他不清楚此人脾气，打算找武大存了解情况。裴勇见到武大存，开门见山地询问赵济川的资料，他们之前有过交情，武大存也没阻拦，把资料给了他。
虽然八路军现在在太行山一代的发展很迅速，但刘伯承知道，他们的局势还是非常不好，首先大局就对他们很不利，日军多路推进，临汾若被占领，太行山一代的他们就会被威胁到。所以他们必须尽快发展武装，转为真实的战斗力。另一边裴勇已经见到了赵济川，赵济川警告裴勇，不许在他的地盘上大肆发展武装，但裴勇也不是善茬，他挑明自己的立场，直接拒绝和赵济川合作。
日军已经意识到八路军建立的游击队对他们造成的巨大威胁，他们接下来的目标，就是太行山的八路军。刘伯承告诉裴勇，数量不是关键，关键是要有战斗力，而且他们也已经得知，日军对他们有了戒备，刘伯承叫上各个队的司令，一起商讨战略，对付这些来清剿八路军的日军。
