日军抢走了八路军的赈灾粮，村民们聚集在村子里面，一个年长的大爷告诉村民们真相，证实八路军本来为村民们弄到了粮食，结果粮食被日军抢走了。
日军进入村庄，头领向村民们表达友好，提醒村民们有良民证就能平安无事。 汉奸池三融向日军头领提供八路军铁柱的信息，铁柱晚上带领村民们来到日军驻地外面，出奇不意偷袭日军，抢回了之前被日军夺走的粮食。
日军气急败坏登出了报纸，对外悬赏一千大洋要铁柱的人头。铁柱阅读报纸，笑称自己的人头值一千大洋，太贵 重了。他猜到是池三融向日本人告了密。铁柱查到池三融最近喜欢去妓院，跟一个叫小红的妓女来往亲密。铁柱晚上在战友的陪同下去妓院，上楼找到了池三融。
小红见有不明人士出现，吓得赶紧裹着被毯下床离去。铁柱进房与池三融谈话，不久后悄然离去。小红在老鸨的陪同下回到房门外面，俩人探头往里一看，池三融仰面躺在床上，双腿从床上搭下来，已经死亡多时。
邓德阳进入村庄，抢夺一个大爷家的粮食，大爷认识邓德阳的父亲，了解邓德阳的底细。大爷提醒邓德阳别把坏事做绝，邓德阳的父亲在世多年，从未做过伤天害理的事情。晚上，铁柱带领战友们来到一处炮楼外面，向炮楼里面的伪军喊话。伪军们是中国人，却出卖同胞，为日本人卖命，铁柱的战友喊话，提醒伪军们弃暗投明，否则将来会遭到惩罚。
伪军们惶恐不安，生怕自己的身份暴露。
欧阳春一行人在屋里开会，士兵们种的粮食收成不好，导致部队的士兵吃不上多余的粮食，影响了部队的战斗力。刘伯承将两个工程兵叫到身边，叮嘱两个工程兵修好水渠。当地的百姓期盼水渠早日修好，解决干旱问题，俩个工程兵向刘伯承保证，一定会完成任务。
铁柱与裴勇在屋里议论红黑政策，近段时间，八路军向村民和伪军宣传红黑政策。向着八路军的百姓和伪军就能拿到红点，反之就能拿到黑点。红黑政策推出后，效果非常好，是敌是友一目了然。
赵主任打着抗日救国的旗号，帮助日军驻守炮楼，有几百个手下。赵主任对外称自己是在帮助政府抗日，实际上为日本人卖命。裴勇与铁柱提起赵主任的行为，俩人都认为赵主任是汉奸。
裴勇约赵主任到茶楼面谈，赵主任入座后，裴勇语重心长劝说赵主任别再做汉奸。赵主任否认自己做汉奸，强调自己是在曲线抗日。赵主任认为八路军是敌人，他当场表示，就算以后日本人战败了，他也不会投靠八路军，而是投靠国民党。两人话不投机，赵主任起身离去，裴勇叫住了赵主任，试性探地问赵主任是否一条道走到黑。赵主任不把裴勇的忠告放在心上，扬长离去。
