天气渐凉，北方飘雪四起，毛主席兴致极好地走出房间，与前来问候的朱德碰面，若不是现在战乱时期，他们也可以和古人一样煮酒观雪。随后八路军总部就来电，黄崖洞的战役结束，八路军以少胜多，这次战役相当成功。这天杨子给医院中的那个方兵宏医治，他的伤已经好得差不多，很快就可以离开医院，但方兵宏的神色却不是很好。
日军现在非常无力，明知八路军在给他们设圈套，但他们却没有办法避开这个情形。夜深人静之时方兵宏又偷偷起身走出了后勤医院，在一处隐秘的地方给自己的伤口是上药，使其恶化，为了留在后勤部队，他费尽心机。杨子很诧异他突然严重的伤势，周围的人也非常诧异，杨子对此起了疑心。
这天广播里讲到日本人袭击了美国的珍珠港，蒋介石开心不已，这样一来，美国无需他们的怂恿，便会回击日本，这样便会削弱日军在华兵力。与此同时宋政委也赶到了总部与刘伯承会合，他们在敌人的封锁中来到了总部，全是维持会的功劳，刘伯承听到后非常感兴趣，对他们的工作非常支持。冈村宁次是个强大的对手，这让刘伯承对日军更为警惕。
日军根据现在的情形再次对八路军布局，很快他们便发动了对冀南的突袭，此次突袭对八路军造成了沉重的打击，宋政委立马申请赶回冀南，刘伯承没有心思休息，又回到了总部。鬼子的扫荡又一次开始了，刘伯承立马要求部队转移，这时候杨四贞亲自赶来汇报工作，他们在西营发现了几局八路军和民兵的尸体，他们送得伤员并不在这几人中，因为担心鬼子会以此做文章，所以赶来汇报。
医院中的方兵宏独自离开，闯进了百姓家中，他趁妇女家中没有别人杀害了她，并换了他家的衣服离开八路军的阵地，他进城与情报人员会合并传递了消息。后勤部队接到通知后立马赶路离开，他们并没有发现方兵宏失踪的事情。形势越来越紧张，师部正准备转移，一个支前的民兵突然冲了进来，让彭德怀给他做主，他正是被杀妇女的丈夫，他还提到进他家的是个穿八路军衣服的人，这让彭德怀警觉，猜测很有可能是挺进杀入队或是敌特的人，他们必须抓紧转移。
刘伯承发送了转移途中的第一封电报，他部署了一系列任务，现在三八六旅和邓政委都还没有联系上。随后他们又收到了电报，日军的挺进杀入队目标明确，应该是冲着总部机关而来，李达建议他们立刻转移，刘伯承却不愿意动，他们刚刚转移驻扎地，若是现在在转移，他们与总部的联系又会终止，但情势所迫，他只好妥协转移阵地。
益子重雄带领的杀入挺进队通过百姓得知了邓政委离开的方向，邓小平的部队被袭击，在没有准备的情况下，他们只能暂时撤退。而另一边方兵宏也后勤部队中也伺机寻找机会给日军留下记号，他偷偷回到原地休息，没有注意到他已经被浅睡的杨子看到了。刘伯承等人再次转移阵地后，过了好久才联系上总部。武大存一方也终于查明，受伤的伤员叫做方兵宏。
日军根据方兵宏留下的线索，已经摸到了总部撤退的踪迹，而刘伯承也没有停下，他知道总部转移比较困难，派裴勇等前去炸毁敌人的供给线，为总部撤离争取时间。
