藤原忠寺被枪决 “桐计划”拉开帷幕
田承业被砸，当场死亡，今井派人把藤原忠寺关押了起来。在今井看来，藤原杀死田承业完全是杀人灭口，藤原拼命解释，种种证据之下今井完全无法相信他。走投无路的藤原穿上自己父亲生前穿过的军装后，当着侯天亮等人的面，今井开枪打死了他。长谷川相信藤原是被诬陷的，他发誓一定会查清真相还藤原一个清白。
吴安娜因为担心侯天亮的安全半夜惊醒，王原兴见她心神不宁细心地安慰着她。吴安娜突然意识到这次行动，今井把整个情报四课的人都一起带到了香港，她和王原兴分析，“桐计划”要在香港开始。
今井自以为已经除掉内奸，他终于把“桐计划”的详细内容公布给侯天亮等人。在今井的安排下，侯天亮、冈崎圭佑和长谷川一起成为东肥洋行的理事，从事的一切对外活动都是商业行为。在“桐计划”里，今井决定把香港强华兴业公司作为建立秘密贸易线的起点，强化兴业公司的总部在上海，有重庆政府的军政高层人物为支撑，吴安娜正供职于上海强化兴业公司。今井命令侯天亮等三人必须取得香港强化兴业公司的最高负责人——白文渣的信任，打入强化兴业公司。会议结束后，长谷川提起对藤原忠寺的处决太过武断，今井命令他以后不要再提起藤原忠寺这个人。
侯天亮把“桐计划”的所有内容拍成照片想传递出去，他还没出门就被长谷川拦下，长谷川对侯天亮有所怀疑，他提出自己不善言辞，想作为侯天亮或者冈崎的助手完成今井布置的打入强化兴业公司的任务。侯天亮解释说自己只是想带小泽一起上街逛逛，长谷川提出要一起去，侯天亮未避免怀疑只能答应，长谷川最终却没有跟上去。侯天亮带着小泽到服饰店挑衣服，趁小泽不注意的时候，他和吴安娜在试衣间见面，两人一见面就热泪盈眶地紧紧抱在一起。侯天亮把“桐计划”的详细内容都传递给吴安娜，并说要尽快找出今井身边的军统特工，两人完成接洽后依依不舍分别。
冈崎也带着“桐计划”的详细内容和毛森见面。根据田承业在死前的反常行为，冈崎分析今井身边应该有一个共产党潜伏着，田承业和于秋霞应该都是共产党，他想尽快找出潜伏着的这个共产党，和共产党一起联手拿下日军司令部整个情报科。毛森严厉阻止了冈崎，并告诉他重庆和延安绝不会一条心。毛森还告诉冈崎，白文渣最近看上了歌女徐乃娇，他叮嘱冈崎暂时偃旗息鼓，保护好自己的安全。
长谷川首先接触白文渣，可是他确实不善交际，被白文渣几句话就给打发了。长谷川走后，吴安娜通过白文渣的秘书见到了他。吴安娜是上海总公司的人，白文渣表面上自然不敢怠慢。一番寒暄之后，吴安娜请白文渣帮自己出手一批茶叶。
