今井等人重回香港 藤原对木村有敌意
藤原忠寺再次回归，而且得到今井的重用，侯天亮、冈崎和木村三人心情都很复杂。在藤原忠寺的安排下，今井一行人重回香港，先是顺利通过英国人的哨卡，后又在一处隐蔽的小楼中安顿下来。安顿好一切后，今井带着大家在会议室开会。藤原拿出军方的委任状，表明自己这次回来的任务就是协助今井的和谈计划，目前日方军部支持和谈的力量已经微乎其微，总司令也已快支撑不住，和谈计划必须加快进程。今井深知木村等人与藤原之间都有误会，他当着所有人的面表示希望大家以国家的利益为上，暂时放下各自心中的成见。
藤原给大家安排的住处是一处中式园林庭院，小泽非常喜欢，她主动拜托侯天亮带自己在庭院里到处转转，侯天亮以要收拾房间为由拒绝了。侯天亮刚回到房间，冈崎和木村同时来找他，侯天亮看出木村心里十分落寞。确实，当初藤原内奸的身份是木村定下的，木村担心藤原这次回来会公报私仇。三人正聊着的时候，藤原突然出现，并说自己设下晚宴请三人赏光。
木村单独面见今井，并请求好好检查一下庭院内外以防万一，然而今井对藤原十分信任，安身之处是藤原安排的，今井自然十分放心。今井看出木村对藤原心存敌意，便借机好好开导了他一番。
晚宴上，木村最后一个出现，藤原表面上对木村十分尊敬。藤原挨个敬酒，最后还要敬长谷川治一杯酒。木村提出长谷川是内奸，不应该敬他酒，藤原借机询问木村为何要把无辜的自己当做内奸，而放过了真正的内奸长谷川，不过藤原并未将此事继续讨论下去。酒过三巡以后，侯天亮和冈崎离开，藤原单独留下木村闲聊，他声称要跟木村摒弃前嫌，精诚合作，木村察觉出藤原对自己有报复之意，并未理会他的示好。
王原兴以为日本人已经撤出上海，假和谈计划可以提前终止，他安排吴安娜把金炎送去后方疗养。送走金炎后，吴安娜心思沉重地走在街上，无意间就走到了东肥洋行的门口，本应已经离开香港的侯天亮却突然出现。侯天亮告诉吴安娜，日本军部派藤原忠寺搞定了英国方面，藤原忠寺还带来了今井需要的证明，和谈计划将继续进行。吴安娜听完大吃一惊，她急着去码头拦下金炎，假和谈计划必须重启，拿着侯天亮给的新地址她就匆匆离开了。
“桐计划”必须继续进行，木村向今井建议直接上门拜访曾平，藤原却认为应该先按兵不动，两人观点针锋相对。
