组织决定安排假和谈 徐乃娇打算诱捕冈崎
冈崎见完毛森以后立刻回到民舍接侯天亮，他不仅给侯天亮带了盒补品道歉，还说已经知道了曾先生别墅的具体位置就在香港皇家禁区内，侯天亮假装什么都不知道地收下了礼物。
当夜凌晨，今井带着木村到指定仓库与吴安娜交易。吴安娜的手下还在一箱箱的检查桐油，吴安娜请今井稍安勿躁，并用日本的茶道招待今井。虽然吴安娜一直强调货物有工人们操心，可是今井还是一副心神不宁的样子。突然两个检查货物的工人因为小事发生争吵，今井听到声音立刻从房间跑了出来，吴安娜紧随其后把两个工人训斥了一顿。处理完工人闹事，吴安娜再次邀请今井进房间品尝日本本土的玉露茶。吴安娜的种种行为完全是为了拖延时间，这样今井就能暂时错过今天与曾先生的见面，不过这只是缓兵之计，要解决根本问题还得另想他法。
喝完玉露茶后，吴安娜为了继续拖延时间又拿出珍藏的其他茶叶，与今井玩起了品茶猜茶的游戏。几十杯茶下肚，今井晕晕乎乎。天很快就亮了，桐油交易也顺利完成，可是今井却因为饮了太多的茶头脑迷糊起来。木村把今井扶回了东肥洋行，担心交易情况的侯天亮一直等在洋行门口，今井回来后侯天亮假装出去买参加宴会的西服出了洋行。
今井在办公室的沙发上睡了很久，木村突然进来汇报说在油麻地一带发现了毛森的踪迹，今井怀疑毛森是假死，立刻命木村继续追查。考虑到自己身体上的状况，今井放弃出席当晚的宴会，而是让侯天亮和冈崎代替自己参加。
曾先生安排徐乃娇去勾引侯天亮和冈崎，找出他们谁才是真正的军统内奸，为了计划的顺利进行，徐乃娇还找到一个跟毛森十分相像的人来引军统内奸现身。而另外一边，毛森经过考虑终于决定加入曾先生的和谈，必要时连自己家人的性命都可以牺牲，只为拿到曾先生卖国的证据。
侯天亮和冈崎带着小泽准时到香港水军俱乐部参加宴会，曾先生暗中看到今井没有出现顿时焦虑起来，一直以来弱国无外交，今井没有亲自出现明显表明将来在和谈中日方将提出非常苛刻的条件。宴会上，冈崎的目光一直追随着吴安娜，小泽看到后直言不讳地指出吴安娜就是冈崎暗恋的女孩，冈崎一口承认。
吴安娜来到侯天亮等三人的桌上打招呼敬酒，小泽也提出喝点酒却不慎被酒呛到。小泽去了洗手间，侯天亮和冈崎同时请吴安娜跳舞，吴安娜接受了侯天亮的邀请。在跳舞的时候，吴安娜告诉侯天亮，组织上已经同意派一个人假装今井和曾先生见面，三天后这个人就会到达香港，不过还得侯天亮亲自培训一下。两人正借着跳舞交流的时候，背影很像毛森的人出现在吧台，吴安娜早已观察过这个人其实并不是毛森，她猜测到了徐乃娇的目的。冈崎也看到了假毛森，他刚想上去一探究竟就被徐乃娇拦下了。
