曾平按兵不动 金炎病情加重
与曾平见完面后，金炎又马不停蹄平复情绪，换好衣服来到假的701房间与今井见面，而此时今井已经在房间等得不耐烦差点离开。金炎解释说自己之所以迟到，是为了给今井足够的时间参透房间里的秘密。今井非常了解中国的历史，他猜到桌上的炖猪蹄和饭菜汤羹来自鸿门宴，金炎不置可否，接着客套了几句安抚下今井。金炎模仿曾平的做法，先劝今井喝酒，并用曾平的话应付今井。金炎提出和谈的条件——解决伪满洲国、蒙古和南京汪伪政府的问题，今井老奸巨猾，把皮球踢回给金炎，金炎着急之下突然发病，两人谈话中止。
今井和金炎会面的时候，木村在餐厅里坐立难安，并想出去检查一下外面是否有重庆方面的间谍。侯天亮见状赶紧将木村拦下，说大家不能随意离开。冈崎顺势也劝木村留下，自己则带着枪独自上了七楼检查。冈崎发现有两个701房间，他顿时察觉出了差错，不敢轻举妄动。
见面中止，今井立刻回到楼下与木村等人会合，今井对金炎的身份心生疑虑，他让冈崎上楼去检查一下701房间。冈崎仔仔细细检查了两个701房间，发现了金炎掉在地上的药瓶和藏在椅子下面的窃听器。冈崎把窃听器交给今井，今井以为是曾平放置的，他笃定和谈的主动权最终会掌握在自己手里。暗地里，今井也在安排木村调查曾平的所有履历，他打算在下次与曾平见面的时候拍下照片，送往南京方面核实。另一边，王原兴发现窃听器被拿走后，赶紧带着金炎离开了。
曾平回到别墅，吴安娜想刺探一下曾平对和谈的想法，曾平避而不谈。吴安娜离开后，曾平告诉徐乃娇下一步的计划是等。
木村带着侯天亮和冈崎来到英租界，他们打算进入租界确定曾平的下落。可是英租界管理严格，没有通行证根本进不去。冈崎与一个英国女人套近乎，借机偷到她身上的通行证。木村立刻让侯天亮去伪造通行证，以便尽快进入英租界找到曾平的住处。侯天亮提出疑问，他觉得这样做会触怒曾平，今井不以为然，他认定曾平只是谈判的马前卒，真正的谈判将会由更重要的人物来完成。
沈耀庭自投靠曾平以后就被其他在香港的军统特工所排挤，为了拉拢其他军统特工，他不惜散尽家财，终于顺利代替了毛森的位置。
