今井回上海核实金炎身份 木村发现房中窃听器震怒
今井回到上海后立刻召集情报人员进行照片比对，因为金炎和曾平在外型上有些许相似，单靠照片难以辨认，有人说像曾平，又有人说不像，甚至还有人说照片上的像是曾平的弟弟曾安。为了确定金炎的身份，今井打算带一个认识曾平的人一起回香港。
吴安娜把答应替大成还的钱都取出来给了他，大成十分开心，拿着钱就往回春药铺赶。此时的冈崎刚好收到电台的情报也来到了回春药铺，他眼看着大成走进药铺把钱交给了另外一个人，冈崎一路跟着这个人来到了沈耀庭的藏身处。沈耀庭刚收起所有钱，冈崎就走进了他的办公室。沈耀庭准确无误地说出了电报的内容，并说毛森死前就曾告诉过自己联络暗号。冈崎相信了沈耀庭的话，他追问沈耀庭为什么毛森死的时候他没守在毛森身边，毛森又为什么要绑架徐乃娇和吴安娜。沈耀庭说徐乃娇是曾平的手下，正是徐乃娇的背叛才让毛森走投无路，他一口否定毛森投靠汪伪的事实。冈崎相信了沈耀庭的话，并正式成为代理站长沈耀庭的手下。冈崎请求沈耀庭杀掉曾平为毛森报仇，沈耀庭辩解说现在首要的任务是破坏和谈，冈崎的任务就是打探到今井对于和谈的底线，冈崎对沈耀庭的话产生了怀疑，沈耀庭赶紧谎称这是上级的命令。冈崎又提出要见戴笠，沈耀庭答应只要冈崎打探到日方和谈的底线就会安排他与戴笠见面。对于冈崎提出的杀掉侯天亮为毛森报仇的请求，沈耀庭也一口拒绝。在与沈耀庭的交谈中，冈崎得知曾平近期一直待在别墅没有出去过，他推断出和今井见面的是假的曾平，而中间负责牵线搭桥的吴安娜和侯天亮一样都是共产党。
今井不在香港的这段时间，藤原一直秘密监视着侯天亮和冈崎，侯天亮一直陪着小泽，没有什么异常，冈崎因为频繁外出被藤原所怀疑。藤原命手下将侯天亮、冈崎和木村三人都叫到会议室开会，木村和藤原意见不合，藤原并未问到什么实质性内容。木村和侯天亮离开后，冈崎主动留下向藤原回报情况，谈起上次三人一起被曾平绑架的情况，他怀疑侯天亮就是内奸。藤原并没有完全信任冈崎，他反而认为可能是冈崎故意嫁祸侯天亮，从而洗清自己身上的怀疑。冈崎离开后，藤原到侯天亮的房间中了解情况，侯天亮早就料想到这一步，他轻而易举就化解了自己身上的疑点。
借着晨练的机会，侯天亮提醒侯天亮，藤原在两人的房间中都安装了窃听器，稍不留神杀身事小，国家事大。检查完各自的房间后，侯天亮又到了木村的房间，果然木村的房间里也被安装了窃听器。拆掉窃听器后，木村生气地拿着证物到藤原的房间中对质，他质问藤原为何要搞内部监听，藤原解释这是军部的命令却不肯拿出军令，侯天亮拦下愤怒的木村，他询问藤原搞内部监听是否经过今井的同意，藤原底气顿失，侯天亮借机打压藤原的目的达到了。
