小泽细心照料侯天亮 毛森假意与曾先生合作
侯天亮被送到医院接受治疗，冈崎一直在旁边照顾他。冈崎已经猜出侯天亮共产党的身份，他对侯天亮十分敬佩并希望能与他一起战斗。毛森突然来到医院和冈崎接头，冈崎赶紧到秘密地点把重庆方面已经来人的事汇报给毛森。与毛森见完面后，冈崎看到来医院看望侯天亮的小泽，他刚想上去跟小泽打招呼，今井派来的人就把他叫走了。
小泽看着重伤的侯天亮忍不住留下了伤心的眼泪，侯天亮渐渐从昏迷中醒了过来。小泽关切地询问侯天亮的伤，她说自己讨厌打仗，讨厌现在的生活，她不知道为什么日本人要远离自己的国家来侵略别人的国土。侯天亮对小泽的话无言以对，小泽轻轻地靠在侯天亮的胸前，憧憬回忆着自己在本土的老家北海道的美好生活。
今井询问冈崎是否还能记得被关押的地点，冈崎以自己是被蒙着眼睛带去的隐瞒，今井不打算就这么放弃，而是让木村带着冈崎闭上眼睛，重新上街摸索当日走过的路线。冈崎的听觉十分厉害，其实他早已确定曾先生的住处，可他还是故意带着木村在城中绕圈子。
徐乃娇将侯天亮已经醒来的消息汇报给曾先生，通过这次曾先生已经了解了今井的厉害之处，他打算不惜一切代价铲除威胁和谈的力量。
小泽带了吃的到医院看望侯天亮，哪知侯天亮并不在病房。小泽在医院的长廊里找到侯天亮，侯天亮正在冥思苦想，通过自己的记忆画出了去曾平住处的地图。侯天亮跟小泽解释自己的伤已经好了，让小泽赶紧同意自己出院，小泽不依。
吴安娜再次来到成衣店和王原兴碰面，王原兴说侯天亮还在医院里，无法得知今井的下一步计划。日本人已经迈出了第一步，接下来就要看重庆方面怎么回应，重庆方面十有八九还要借吴安娜的手，王原兴叮嘱吴安娜好好演好自己的角色，因为这时的侯天亮更需要她的情报。
毛森方面已经很久没有拿到上级的经费，开展活动十分艰难，他把主意打到了手里那船桐油上。在手下沈耀庭的努力下，总算有了个称心的买家，毛森亲自与对方接洽。要买桐油的人正是曾先生，毛森本想一枪杀死曾先生，哪知曾先生早就设好埋伏。为了双方的性命安全，毛森只能放下枪并与曾先生谈合作，他说自己在今井身边有潜伏的特工，如果他能促进和谈的顺利进行，自己要做新政府情报部门的负责人。曾先生完全不受毛森的威胁，还拿出毛森一家的照片，威胁毛森为自己效力。
毛森并不是有意参加和谈，他是要深入和谈，抓住曾先生的通敌叛国的证据，在重庆政府前参他一本。然而曾先生也不完全相信毛森，他只是为了稳住毛森才同意让他参加和谈。在曾先生的命令下，徐乃娇再次向吴安娜发号施令，让她再卖给日本人一船桐油。
