吴安娜智救冈崎圭佑 曾先生笼络沈耀庭
徐乃娇主动邀请冈崎跳舞，两人刚进舞池没多久音乐就停了。舞池里的人群散去，吧台边的“毛森”突然站起来离开了大厅，冈崎看到赶紧追上去，吴安娜担心冈崎会有危险也一路跟上，最终在冈崎落入陷进之前拦下了他。吴安娜假装无意地邀请冈崎跟自己一起回舞厅，冈崎为掩饰身份只能答应。
徐乃娇的计划失败，她十分气恼，曾先生却不以为然，他更在乎和谈的事。为了和谈的顺利进行，曾先生一边安排徐乃娇找到毛森，一边让吴安娜安排自己和今井见面。吴安娜立刻与王原兴秘密见面商量假谈判的事，组织上突然传来情报，本来答应派来假扮今井和曾先生的人不能来了，组织上安排了慈济医院的金炎金医生一人分饰两角。吴安娜对金炎是否能胜任这个任务心存疑虑，可是他们必须服从组织上的决定。
王原兴按照组织上的安排到慈济医院与金炎碰面，两人通过暗语确定了对方的身份，王原兴刚想与金炎进一步交流，无奈医院里病人太多，金炎把自己的住址留给王原兴后便让他离开了。当晚，王原兴来到金炎的住处向他传达任务，他必须在今井面前假扮曾先生，在曾先生面前假扮今井，完成一场假和谈，任务难度巨大。金炎是共产党在香港的后备情报员之一，并且患有哮喘病，王原兴决定相信组织上的安排，信任金炎能成功完成这次的任务。
吴安娜带着礼物到东肥洋行拜访今井，并告诉今井三天后重庆的曾先生将约他一起讨论茶道。吴安娜还分别给侯天亮、冈崎和木村准备了小礼物。吴安娜离开后，今井决定继续执行自己的计划，寻找到曾先生的下落。侯天亮从吴安娜的送的小礼物中得到情报，假扮身份安排见面的计划正在进行当中，里面还有一张金炎的照片。侯天亮对金炎有一些了解，而且他知道冈崎曾经见过金炎，假和谈计划必须重新安排。
毛森的手下沈耀庭在舞厅喝得烂醉如泥，徐乃娇带着手下趁着他上厕所的时候把他掳走。心狠手辣的徐乃娇命手下严刑拷打沈耀庭，沈耀庭也是个硬骨头，一下子从他嘴里也得不出什么有价值的信息。曾先生知道沈耀庭被抓后亲自到审讯室见他，他对沈耀庭的家世经历了如指掌。沈耀庭因为毛森曾救过自己一命的事一直对他忠心耿耿，曾先生也知道这件事，他告诉沈耀庭那件事其实是毛森特地安排的，而且沈耀庭一个好兄弟的死因就是因为和毛森的三姨太不清不楚，沈耀庭自己也跟三姨太有说不清的关系，曾先生想借此笼络沈耀庭对付毛森。
为了控制吴安娜，曾先生派了手下大成监视她。大成一直对吴安娜车接车送，为了跟王原兴碰面，吴安娜让大成送自己到成衣店。成衣店门口有几个小混混蹲在路边打牌，好赌的大成被他们吸引了注意力，吴安娜趁机在成衣店内与王原兴接头，王原兴告诉吴安娜假和谈计划继续进行。从成衣店出来后，吴安娜带着挑好的一套西服和曾先生见面，她把西服送给曾先生并说希望接下来由徐乃娇出面和今井交涉，曾先生当即拒绝。
