薛红狼杀害义父 黄一飞身份曝光
薛红狼想用一批有毒的蔬菜毒死马达山的队伍，却被黄一飞无意中识破，马达山置办了酒菜答谢黄一飞的出手相救，并再一次流露招揽之心，却遭到黄一飞的冷漠拒绝。黄一飞指责当前的国民党才是最大的土匪，马达山身为党国军人当即火冒三丈，并含泪讲起自己的过去。原来，十八年前，身为匪首的马达山在抢劫商队的时候发现了马小姐的娘，从此一见钟情，后来两个人两情相悦结成夫妻，马达山听从妻子的建议决定改邪归正接受国民党的招安，没想到在招安仪式上妻子被其父抢走。这些年来，马达山一心期盼能够建功立业，再次迎娶爱妻，只是马达山的妻子没等到这一天就离开了人世。马达山对妻子的情深义重引得黄一飞心生佩服，并决定留在马家堡为马达山效力。
马达山怎么也不会想到，就在此时，薛红狼掩面出城与满天星会面，并与满天星当场摆酒歃血为盟，两个人达成协议，共同干掉白胡子之后吞下马家堡、平分西北。事成之后，马小姐归薛红狼，黄金对半分。薛红狼暗恨自己在菜中下毒的诡计被黄一飞识破，还抢在他前面博得了马小姐的芳心，于是暗暗下了杀心。
马小姐想在马家堡办学堂让孩子们都有书念，有知识以后就不会当土匪，她邀请黄一飞陪她去聘请老师。结果在路上，碰到想绑架马小姐的土匪，幸好黄一飞警觉再一次救了马小姐。
黄一飞感觉到土匪在最近会有所行动，于是主动请缨巡夜。马小姐想跟黄一飞学习枪法，并一语双关地询问黄一飞愿不愿意保护她一辈子，黄一飞其实是愿意的，只是没有说出口。
满天星买通马达山的副手，准备夜袭马家堡，结果一进城门就被黄一飞带人包围并活捉，马达山为整军纪，决然将副手枪毙。满天星被绑到马达山面前，他毫无惧色的表现激怒了马达山，差点被枪毙。在薛红狼的干预下，满天星才捡了一条命，被关入大牢。
为了博得马达山信任，薛红狼设计揭穿了黄一飞是白胡子义子的身份，黄一飞无心害马氏父女却对自己的身份无可辩驳，被马达山下令关入大牢，遭到满天星手下的毒打。马小姐不相信黄一飞是坏人，于是强行将黄一飞救出，在此过程中还打伤了薛红狼的胳膊。黄一飞知道马达山凶多吉少，他将薛红狼的真实身份告诉马小姐，并打算将马小姐送到安全地带再设法营救马达山。
薛红狼建议马达山立即突袭白胡子的老巢红石寨，马达山答应下来。薛红狼随后赶到红石寨将白胡子刺杀，并当场将白胡子的得力干将全部击毙，薛红狼成为新的匪首。
马达山进入山寨以后发现白胡子已死，马上意识到中计，薛红狼带领土匪现身相见，并表明自己的身份乃是薛山狼之子。双方开火，马达山的手下山鬼护主牺牲。
