斯诺深入济南和萨拉齐 报道日军残忍行径
孙科与斯诺签定了一年的旅行观光月刊和旅行广告合同，还专门从军方抽调出一名少校陪同斯诺，负责斯诺的安全。让斯诺没有想到的是，出现的人竟然是自己三个月的中文老师——华盛顿·吴，他上前就要拥抱自己的老朋友。
两个人在车上讨论着最近的近况，斯诺请求华盛顿帮自己解决偷渡上岸没有身份的问题。华盛顿一口同意，但说自己因为直接被铁道部调派陪同还升官到了少校，不能陪同一个没有身份的小记者。华盛顿想起，斯诺曾在船上冒充过一个美国银行家，就打算继续借用这个身份。心有余悸的斯诺担心再遇到共产党，而华盛顿宽慰他说“朱毛”离这里很远，看斯诺不理解就继续解释道是朱德和毛泽东。
孔令伟一个人去搭乘火车，路上居然被一伙小混混纠缠。孔令伟的同学见她有难，马上冲过去想帮忙，却也被小混混给缠住了。也来搭乘火车的华盛顿见状，马上掏出手枪向天放了一弹吓走了小混混，孔令伟气不过，冲上去就要抢华盛顿的手枪，好好收拾那群坏蛋，被华盛顿一把抱在怀中制止了。孔令伟的同学看到两个人暧昧的举动过来调侃，被孔二小姐娇嗔地制止了。华盛顿询问孔令伟出现在车站的原因，孔令伟说自己是来送同学的，听说华盛顿他们也要去济南，就顺道一起来送送。
斯诺通过阅读报纸，得知张学良和蒋介石达成统一共识，正当斯诺认为东北易帜意味着北伐战争结束，中国即将远离战争时，火车却突然急停。一名小伙计前来报告，说济南府的轨道由于被日军控制难以前行，所有火车都必须返程或绕路，而最早在明天中午才能在把华盛顿的车厢挂在沿途的返程列车上返航。这些情况和斯诺在美国报纸上阅读的情况大相径庭，华盛顿解释说，这是因为蒋委员长比较隐忍、不愿事件扩大才隐瞒的，而日军却大肆造谣，形成济南事件的造成是中国的错误的假象。斯诺对于济南事件好奇不已，华盛顿只好把两个人打扮成中国商人，打算悄悄潜入济南。
两个人在进入济南前接受日军盘查，本来因为身份无法证实而被拒绝访问，但当听到斯诺的银行家假身份格里汉姆后，日军龟田想起高仓先生曾经提过这个爱吃牛扒的美国人，就放行了。当晚两个人就进入了济南报社打探消息，并在报社地下室中见到了日军占领济南时的幸存军人，得知了日军抢占济南、烧杀抢掠的残忍行径。斯诺赶到愤慨不已，马上将自己的所见所闻记录登报，揭露日军残暴行径，让宋美龄满意不已。
萨拉齐的赈灾粮食即将下发，而官员贾黄堤不惧反贪行动，仍然打算勾结商人低价卖出高价收入，从中赚取差价。贾黄堤接到通知，说南京方面要派人去视察萨拉齐的赈灾情况。正要去萨拉齐视察的斯诺和华盛顿在归化火车站碰到了直子，听说直子要一个人去东北的时候，斯诺为了保护直子，不顾华盛顿的反对坚决要带着直子一起。萨拉齐政府根本不积极赈灾，听说马上有人要来视察后，也只是让几家地主假装开仓放粮演演戏，视灾民的生命为草芥。斯诺偶然遇到美国朋友艾黎，才得知萨拉齐灾区的真实情况，到处都是因为瘟疫或饥饿死去的尸体。一夜大风，众人躲在艾黎医疗队驻扎的小庙，斯诺对直子内疚不已，后悔自己为什么要把直子带到这样的人间地狱，斯诺还承认自己上次欺骗了直子和她父亲。
一夜醒来，瘟疫突然加重，华盛顿也染上了疾病，和斯诺一起返回上海，而直子坚持要去东北找自己的未婚夫，和两个人分了手。上海的共产党成员聚在一起缅怀为革命而牺牲的同志。
