全国各地热切进行学生游行 斯诺下定决心探访苏区
国军的军官深深地向牌位鞠了一躬，说德芳是自己的弟兄，以后再也不会前来打扰了。逃狱出来的学生也成功地逃离到了苏区，各国记者和学生的运动引发了国际重视，也让宋哲元放弃了独立的想法。但斯诺和海伦积极宣传学生运动的举动让日军恨之入骨，打算对海伦进行杀害，却错杀了一名无辜的俄国女人，多亏华盛顿及时出现，海伦才活了下来。斯诺和海伦婉拒了华盛顿想和他们回上海的好意，坚定地留在了北平，还与爱国学生一起去攀爬长城。
斯诺对于共产党和红军充满了好奇，打算去陕北见识一下这批顽强的队伍。宋庆龄的医生海德姆听到了救国会的会议，各位先进的救国会成员对蒋介石的软弱失望不已，坚决反对他攘外必先安内的政策，孙夫人还在救国会的纲领上签了名，势要发展抗日救亡活动到学生和百姓中去。宋庆龄请求海德姆先生能够去到苏区，为那里带去先进的医学技术和紧缺药品，作为一名国际志愿者者，海德姆先生欣然同意。
北平燕京大学的同学们为国家大事展开了激烈的讨论，从一名同学的口中，斯诺了解到张学良已经秘密同意了停止内战、一致抗日的协定，通往陕北的要塞西安也因此敞开，这一切都让斯诺的陕北行成为了可能。斯诺首先回到了上海，去到报社、酒吧等老地方叙旧，还与老朋友贾黄堤见面欢聚，得知贾黄堤和莉莉生活很甜蜜。酒吧虽然还是老样子，但自己初来上海的那些朋友白兰、姚莺等人却都不在了。正在斯诺怀念的时候，看到了进来的直子和龟田，两个人在舞池中深情地跳着舞，斯诺拜托服务员将一束花送给了直子小姐。
孙夫人主导的救国会成立得很是顺利，二十多的省市中有六十多个抗日团队领导都参加了，而救国会为了继续抵抗国府的诋毁和攻击，打算继续组织抗日救国活动。斯诺还来找到孙夫人，把自己近来的现状和去陕北的想法告诉了她，说自己想要采访红军和毛、朱等人。宋庆龄将海德姆先生介绍给了斯诺，并告诉了他们去陕北的方法。
一位共产党员在死前将一封书信交给了鲁迅先生，请求他转交给组织。鲁迅先生打开后发现时方志敏先生的手稿，读着方志敏先生包含情感的手稿，鲁迅先生的眼眶湿润了，他相信方志敏先生的血绝不会白流。两位鲁迅先生作品的忠实读者找上门来，表达了对鲁迅先生的喜爱，请求先生为他们签名。斯诺也来找到先生，说自己之前对他作品的翻译马上就要出书了，相信一定会吸引一批外国读者。
