海伦追随斯诺到达西安 张学良一心抗日逼蒋联共
通过采访“娃娃主席”习仲勋，斯诺了解了陕甘地区的英雄人物刘志丹，还见到了牺牲英雄刘志丹的妻子和女儿。毛泽东得知海德姆医生愿意继续留下来进行医疗帮助后感动不已，还将江西苏维埃制造的钱币送给斯诺作为纪念，而斯诺其实对毛主席书写的那首长诗印象深刻。林伯渠在斯诺的欢送会上，宣布了海德姆和苏菲即将结合的好消息，大家都为他们先上了祝福的掌声。经过了一番依依惜别，斯诺终于踏上了回城的道路，感慨的说自己在这里赶到了中华民族的精髓，那种殊死搏斗、永不放弃的精神，也看到了中国的希望。
想要追随斯诺的海伦赶到了西安，在路上结识了一位名叫一荻的女性朋友，一荻带着海伦参观了西安最大的酒店，还向海伦介绍了十三朝国都——西安。两人关于张学良和蒋介石的事情进行了讨论，海伦觉得张学良不仅改变不了蒋介石，还会变成第二个法西斯分子。但海伦不知道的是，这位一荻就是张学良的妻子，张学良对于中国的未来担忧不已，实在是看不上贪图享乐、发国难财的国民党长官，而对于积极抗日的共产党很是满意。为了向全国宣告自己反对内战、积极抗日的决心，一荻就将海伦引荐给了张学良，希望能通过海伦的报道将最真实的张学良报道出去。
海伦和张学良意外在北平见过面，两人这次再见面显得格外高兴。张学良认为只要是合理合法的爱国运动，政府都应该支持。张学良觉得不论有什么理由，政府都不应该逆人民的意志行动，而自己所领导的东北军很愿意和共产党合作，一致对敌。海伦的报道受到了多家报纸的转载，蒋介石看后愤怒不已，派华盛顿去到西安解决这个自以为是的女记者。
邓发想办法联系到了苏菲，约她第二天到天主教堂见面。海伦拜托一荻帮自己甩开后面的国军特务，顺利的赶到了约定地点。斯诺和海伦便一起回到了北平，没成想鲁迅先生却不幸逝世。回到北平的斯诺对照相馆千叮咛万嘱咐，说自己胶卷中的照片极其珍贵，冲印出来之后不要问画面上的内容，出高价收买了冲印师保守秘密。斯诺和海伦对冲出来的照片满意不已。但当他们正在暗房中冲印时，外国店长突然闯入，并质问他们在干什么，被斯诺骗了过去。
贾黄堤来到北平看望斯诺，说自己得到了一条重大新闻要卖给斯诺，贾黄堤说蒋介石和张学良因为剿共的问题闹翻，老蒋还以视察的名义赶到西安，贾黄堤分析此事的结果要么是张学良被撤，要么是张学良联共杀蒋。而蒋介石到达西安后，果然威胁张学良要撤他的职，这也让张学良最后下定决心要逼蒋联共，动用东北军挟持了蒋介石。上海别有用心的国军立即打算对西安实施轰炸。
