毛主席坚信中国抗战胜利 王耀庭为国捐徐可歌可泣
毛主席在会议上隆重感谢并邀请斯诺就《红星照耀中国》一书发表演讲，斯诺十分受宠若惊，并将该书成功的原因归在了红区军民的身上，正是他们的不肯屈服的民族精神才是这本书真正吸引人的地方，也是抗日战争胜利的希望。因为得罪了王局长，沈小姐的服务队被解散也丢了工作，只好离开重庆继续流浪，离开之前沈小姐去和王耀庭告别。王耀庭得知自己明天即将去参加一项极其危险的行动之后，请求沈小姐在为自己唱一出戏。沈小姐主动要求留下来陪他，第二天却被通知王耀庭和周志恒都英勇牺牲了。李梦和沈小姐抱着他们的遗物痛哭起来
毛主席向斯诺预言日美之间必有一战，这必回减弱日军对中国的增兵，苏联方面也可以从西方调兵至东方支援，且美日一战日本必会失败。谈起对于日本的看法，毛泽东认为日本妄图独占中国以及西方在东方的殖民地，长期的战争消耗必将让日军最终崩溃。斯诺还加入了陕西腰鼓队，从震天的鼓声、呐喊声中感受到了这些汉子们的热血和豪情，最终向旧友们告别，离开了延安。
离开延安后，斯诺夫妇继续到处奔波为工合筹款，甚至为了保护华侨的捐款，斯诺险些被日军投掷的炸弹炸到。斯诺夫妇为了事业长期分居两地，再没有经济收入的情况下，生活的很是清贫，夫妻间的矛盾和争吵也越来越多。沈小姐抱着王耀庭的遗物来找斯诺帮忙，在他的工合办公室搬东西挣钱。汉奸钱德贵找到了斯诺，求他帮忙联系华盛顿做生意，却正好被贾黄堤碰到，两人狼狈为奸做起了买卖。贾黄堤提醒斯诺不要收留沈小姐，说就是因为她这个红颜祸水，招惹了上级，工合的经费才迟迟发不下来。
小向在前线英勇拼杀，但不幸被敌军机枪击中牺牲，但千千万万的战士表现英勇，抗日战场上又取得了一次伟大的胜利。华盛顿在吃饭时蒋夫人、孙夫人和孔夫人打算一起走上街头鼓舞士气的事情告诉了贾黄堤，而贾黄堤在明知钱德贵是土肥圆派来的奸细后，将这天消息高价卖给了钱德贵，让日军对重庆进行了大轰炸。但三位夫人还是通过广播和记者招待会的形式，建议全世界受法西斯摧残的人类团结起来，共赴国难，她们看望了失去父母的孤儿和失去了家园的难民。
