国民党特务沿路设卡 斯诺艰难到达红区
鲁迅先生的身体每况愈下，因为抽烟整日咳嗽不止，斯诺赶紧将自己翻译鲁迅小说的稿费送上，让鲁迅先生可以贴补家用，这笔意外之财让鲁迅先生很是高兴，毕竟战争时期用钱的地方很多。斯诺在家中收拾去陕北的行李，却因为要带什么而险些和海伦争吵起来，海伦发现斯诺拿着自己的照片，两个人再次和好。斯诺和海德姆一起踏上了陕北之旅，火车上的旅客听说两个人要去陕北后，直劝两个人说那是一个红发共军吃人的恐怖地方。
两个人首先踏上了西安这片弥漫着粗犷气息的土地，而斯诺因为听说红区传染病流行，而去医院注射了各种疫苗，导致整天发冷犯困身体不舒服，更让斯诺对红区恐惧不已，在海德姆医生的宽慰下才渐渐放下心来。两个人走出旅店吃饭，却看到了东北军和国军因为抓不抓共党而争执起来。这时街上突然出现一个神秘人，经过接头之后确认了他就是带斯诺和海德姆去红区的邓发。但西安却突然出现了很多盘查共党的国民党特务，目标就是中央保卫局局长邓发，还悬赏了五万大洋，正当斯诺和海德姆紧张的时候，共军王诗勤通过饭菜将出发的信息传给了两个人。
经过一番波折后，斯诺、海德姆成功和邓发接头，两个人换上了东北军的服装，坐上吉普车向陕北进发，颠簸的旅途让晕车的斯诺很是难受。一路安稳地混过了国民党的哨卡，但汽车不能继续向前，邓发就把斯诺和海德姆交给了当地人老邱，让老邱带他们通过前面的土匪区。三个人徒步踏上了黄土高坡之行，看着陕北简陋的环境和寡言的村民，还操着一口自己听不懂的语言，让斯诺对这个素未蒙面的老邱越来越怀疑，甚至觉得他们和书中的孙二娘一样是土匪。在继续向红区进发的路上，突然冲出两伙土匪，吓得斯诺和海德姆拔腿就跑，殊不知其中一伙土匪只是来接他们的人。
逃跑的斯诺和海德姆与老邱走散后，担心被抓只好继续向前走，累得筋疲力尽就在路边的小河里洗澡，两个守卫的小战士发现后，马上禀报了红军剧团，结果他们被当做日本鬼子抓了起来，禀报给了周恩来。周恩来赶紧将他们松了绑，并好生招待起来。斯诺早听过周恩来的大名，对他平易近人的态度和人格魅力着迷不已。经过这一路的颠簸，斯诺终于能够采访到真正的红军，也承诺一定会将最真实的红区记录下来。斯诺还带着中共北方局给毛泽东的介绍信，被告知毛主席正在等着斯诺的到访。斯诺完全没有想到自己能够这么快见到毛泽东，对此事激动不已。
