老朋友重庆再聚首 斯诺考察再访延安
德国特使出言不逊，说中日战争败局已定，应该投降而进一步实现大东亚共荣计划。这番言辞被蒋夫人大为不懈，说中国上至领袖下至百姓万众一心，势要将侵略者赶出国土。斯诺在重庆接头见到了逃难来到重庆的沈老板和凤儿，沈老板说自己现在国军的战地服务队混口饭吃。几人正说着话，上空突然响起了防空警报，华盛顿领着斯诺、沈老板等人躲进防空洞，没想到居然还遇见了李梦、李梦的男朋友周志恒和张耀庭，轰炸过去之后，这新老朋友聚在一起吃火锅，饭桌上就谈起了彼此的近况。
周志恒和张耀庭都进入了航校成为了飞行员，在抗战前线的天空英勇击落了数架敌机。许久不见的李梦和周志恒、沈老板和张耀庭都坐在一起畅谈着近况，交换了地址。在八路军办事处工作的李梦也和周志恒约好，一起把一名在轰炸中成为孤儿的孩子抚养长大。斯诺来到香港与孙夫人见面，孙夫人得知国民党对陕甘宁地区实施的经济封锁，加剧了当地人民生活的困难后，打算委派斯诺以工合国际委员会的身份赴延安进行工作考察。但斯诺登上了日本人和国民党的黑名单，想要再去共产党的根据地恐怕不会那么容易
周志恒和张耀庭所在的飞行四大队再与敌人的对抗中，又再次失去了两名好兄弟。在两人的聊天中，周志恒建议张耀庭把沈小姐接来居住，还说那位一次吃饭的斯诺先生是为了不起的记者，曾经去过陕北还采访过毛泽东。也因为李梦的关系，周志恒的话语中充满了对延安的好奇和渴望，如果八路军有飞行队的话，自己真的很想去当八路军。
到达延安的斯诺在当地聆听毛主席的鼓舞人心的演讲，在斯诺对毛主席的采访中问到，面对蒋介石停发八路军和红军军费，而且对于陕甘宁地区实施的经济封锁的事情如何看待，毛主席并不怕，而是说红军要在当地进行轰轰烈烈的大生产运动，自己动手丰衣足食，毛泽东对工合的建设十分支持，还评论国民党政府虽然抗日但却不民主且。斯诺去看望了许久未见的海德姆和苏菲，海德姆告诉斯诺加拿大的医生白求恩也是因为看了西行漫记才来到中国。斯诺见到并采访了了文学家丁玲女士，得知她现在担任着苏区文艺协会主任。
斯诺再次去延安采访的事情被国民党得知，不仅打算对赤化的工合进行取缔重组，还打算对斯诺夫妇进行调查，海伦也因此和华盛顿吵翻。沈小姐因为服务队物资的事来找贾黄堤，却意外被色眯眯的王局长看中，要求她陪自己喝酒但被沈小姐一巴掌打开了。斯诺还见到了晋升为成为连长的小向和成为老师陆晓萌，和这些老熟人的见面让斯诺高兴不已。
