福星茶楼正式开张 斯诺采访蒋介石收获颇丰
中共地下党员王勤诗和朱慧吾两个人假扮夫妻来到了上海，他们在距离警察局不远处的地方开了一间茶楼，其实他们的真正目的就是在此地秘密召开会议，他们新开的福星茶楼以后就是他们的秘密联络点。但是茶楼开张并不是一件顺利的事情，当地的地痞前来闹事，随后警察也来找麻烦，朱慧吾给了警察点好处才将他们打发走。
鲍威尔是报社的主编，他成功将斯诺从警察局带了出来。斯诺在姚莺的建议下在福星茶楼发现了教授汉语的地方，所以他很高兴地加入了这个学堂。报纸上登出了被抓捕的游行分子的相关消息，斯诺拿着报纸询问鲍威尔上面写的内容是什么，鲍威尔告诉他，那些被抓捕的游行示威分子都被枪毙了，这让斯诺十分震惊。原本他认为中国是一个民主崇尚共产主义的国家，但是没想到竟然会是一个漠视生命的国家。斯诺不明白，混混来茶社捣乱警察却要罚老板，让他感觉上海着实不太平，而第二天他得知，那些示威被抓的人全都因为信仰共产主义，而被统统枪毙了，极度向往东方文明的他遭受了重重一击。所以他想马上离开上海，却被鲍威尔极力挽留，也因为他急需一笔钱完成自己的旅行，最后决定暂留上海三个月。
晚上斯诺来到了酒吧，他看到了姚莺在台上唱歌，而且还遇见了贾黄堤，他跟贾黄堤说明了自己要做广告的想法，却引来了他的嘲笑。姚莺是一个命苦的女人，她为了能够多赚一些才不得已到酒吧唱歌，她的丈夫被当作共党枪决了，她现在又因为拖欠房租差点被房东太太赶出家门，幸好斯诺帮她交了房租，这才使得姚莺能够和自己的母亲还有儿子继续住在这里。
三个月结束了，斯诺觉得现实中的中国跟自己想象中的完全不一样，所以他考虑之后还是决定离开，所以他提交了辞职信，没想到鲍威尔为了挽留他，竟然让他去采访蒋介石，这是斯诺怎么都没有想到的事情，他答应了鲍威尔，毕竟这是一次难得的机会。
在采访蒋介石之后，斯诺成功签下了为期一年的旅行观光月刊和旅游广告合同，他们的合作正式达成。
孔令伟是孔祥熙的二女儿，她偶然与华盛顿·吴相识，她喜欢上了眼前这个男人，于是便让自己的姨妈宋美龄帮自己打听此人的背景。华盛顿·吴是幸运的，他被孔令伟看中，自然升官的机会就离他不远了。
