蒋介石在会议上宣布明天会向全国人民发表公开的演说，同时还会召开没有共产党参加的国民大会，通过他们的治国宪法。除此之外，蒋介石扬言要在三到五个月内彻底消灭共军，直到收复延安。
此刻，毛泽东与朱德对于张家口失手作出总结，认为用一个城市为诱饵消灭敌人有生力量是可行，最重要的是有人民的支持，必将取得最后的胜利。乡民们非常欢迎毛泽东和朱德的到来，亲自给他们摘了大枣，而大枣的绵甜让毛泽东坚定拥有民心的重要性。
当晚蒋介石与布雷先生通话，想让他替自己写一篇赞扬国军攻下张家口的英勇事迹，并要立即召开国大制宪会议的文章。显然布雷是想以身体不适作推辞，可蒋介石完全不给他这个机会，已经给他找好了助手写完草稿，只需他亲自修改且添加署名。
结束完通话，陈诚给蒋介石带来一位优秀人才，此人便是国防部作战厅副厅长郭汝瑰，也是黄埔军校里出来的高材生。蒋介石对郭汝瑰很是满意，安排他之后就协助陈诚参与制定作战方案等工作。
虽然华北首战告捷，但是蒋介石认为战士们打得很辛苦，与陈诚商量要重赏参战部队。陈诚指出两个战区各有不同，奖赏方面还需谨慎考虑，第十一战区孙连仲所辖的部队其主力多属于中央嫡系，出力大且战绩小，反观从傅作义到所有的参战人员都是战功昭著，恐怕此次奖励很难起到重奖之下必有勇夫的效果。
事实上，蒋介石早有对策，委派陈诚代自己前去北平召开庆功大会，并把颁奖的任务交给李宗仁，挑拨几个派系之间的矛盾。正如蒋介石所料，李宗仁在颁奖方面偏向傅作义的第十二战区，国民党几个派系在刚刚取得的一点利益面前，立刻开始了争权夺利的好戏。
第十一战区和第十二战区的高级将领们在庆功会上公然叫骂，李宗仁无法控制局面颜面丧尽愤然离场，此时陈诚奉蒋介石之命出现，平分奖励，平息了这场风波，更加凸显出蒋介石虚伪的一面。
蒋介石跟宋美龄解释自己为了成功，只能利用各个派系的军事力量，可他们始终是心怀异志。然而宋美龄觉得蒋介石这种做法并不成功，就像是毛泽东他们，照样能够做到同心同德。
电台里播放蒋介石命人写的文章，毛泽东跟朱德说起这件事，一旦蒋介石敢逆天而动召开伪国大，他们就要给中共驻南京的代表团发电，让周恩来即刻返回延安，只留下董必武等少数同志在南京盯着情况。
因为宣传影响导致本地民众逐渐偏向国民政府，支持蒋介石即将召开没有共产党参加的伪国大，而周恩来表明态度决定从南京返回延安。临行之前，南京的记者朋友们前来送行，周恩来当众读了自己写给朋友的信作为告别。
随后周恩来纵马来与毛泽东、朱德等人相见，眺望远方畅谈未来局势。三人分析国共双方的军事实力在未来年会达到平衡，并很快反超，一九四七年必然是双方军事实力发生根本变化的一年。
待周恩来汇报完自己在南京的工作，毛泽东对他大加赞赏，更是建议书记处研究设立中央城市工作部，由周恩来亲自担任部长。刘少奇举荐李维汉担任副部长，顺便向周恩来询问南京和上海的上层如何看待内战。尽管上层对国军形势不看好，但毛泽东和朱德等人仍有信心指挥全国各个战场，以利尽快歼灭蒋介石赖以生存的国民党军队。
很快，晋察冀中央局在涞源召开会议，毛泽东认为只有在战场上才能获得真正的经验，提出让杨得志等同志留在晋察冀来增强战斗力。毛泽东提议为朱德庆祝六十大寿，以此制造声势，让全国人民看到共产党打倒蒋介石反动派的信心。
众人举手表决赞同，朱德自然是不好拒绝，欣然接受了毛泽东的提议。随后毛泽东亲笔写贺词，以“人民的光荣”五个字来庆祝朱德的生日，周恩来点头认同，评价唯有老总可堪受这样高的赞誉。
