蒋介石认同了傅作义的建议，同时命令他们应采取暂守平津，控制出海口的方针，以部分兵力守备北平，而以主要兵力控制津沽，一旦华北地区保不住的话，就可以从海上南撤。为了解决徐蚌会战兵力不足的问题，蒋介石决定将东北战场剩余的大部队调往华东，傅作义闻言心里一惊，顺势提出应该让大部队转移到平津地区，最终双方各退一步。
随着徐蚌会战迅速爆发，国军副司令何基沣及张克侠率领两万余人投共，蒋介石闻言怒不可遏，命人彻查西北军有通共嫌疑的将领，绝不可再发生这样的事情。陈布雷写好致布鲁门总统的贺文交给蒋介石，因自己身体不适想要休息一段时间，蒋介石出言挽留，宋美龄更是提出要亲自替他把妻女接回来。
对于共产党而言，何、张二人战前起义，乃淮海战役的第一大胜利。就在蒋介石无力招架各方失败之时，毛泽东已开始准备发起淮海战役，并安排好文武大戏，一方面请各界人士规劝傅作义起义，一方面调林彪所部入关，配合华北二、三兵团。
北平地下党制定三条渠道去做傅作义的工作：一是让地下党员傅冬菊给傅作义做思想工作；二是通过傅作义的老师刘厚同老先生当劝客；三是让傅作义的联络处长李腾飞与他对话，同样李腾九也是中共地下党员。
除此之外，毛泽东认为还有一条隐形的渠道，那就是他们的老师符定一，以及燕京大学教授、民盟北平负责人张东荪，相信四管齐下，必有成效。正说着，战士端来做好的热汤面，毛泽东笑着承诺淮海战役取得最终胜利，给他们面里卧两个鸡蛋。
傅作义召集社会各界人士畅所欲言，九三学社理事长许德珩率先发表了讲话，以前人之鉴提醒在场诸位，蒋介石与时代背道而驰必将败亡，希望傅作义能当一名顺乎潮流发展的英雄。话音刚落，徐悲鸿也表态北平两百万市民的安全系于傅作义一身，当前战则败、和则安，已是众所周知的常识问题。
因为大家的一番话，傅作义心情极其沉重，询问傅冬菊的看法。傅冬菊表示目前国民政府属于内外交困，分崩离析，迟早会败给共产党。然而傅作义还是无法接受这个事实，待傅冬菊愤愤离去后，只得长叹一句气数已尽。
虽然陈布雷对蒋介石极其忠诚，可他也不忍看局势如此，便亲自向蒋介石进谏，希望能继续打“老虎”行动，更要把真老虎的四大家族揪出来。怎料蒋介石听不得劝，甚至对陈布雷大发脾气，陈布雷自叹百无一用是书生，服下安眠药，永辞人世。
蒋介石深受打击，用“当代完人”四个字总结陈布雷的一生。毛泽东和周恩来通过电台得知这件事情，由此感叹中国传统知识分子的一些悲剧结局，认为知遇之恩一定要报答，但要有更高的道德标准为原则，愚忠思想救不了国。
随后毛泽东亲自下厨房，生火做饭，迎接恩师符定一的到来，周恩来在旁边帮忙，结果搞得二人手忙脚乱。符定一对他们的热情欢迎而受宠若惊，一边品尝着毛泽东亲自做的辣椒炒肉，一边分析傅作义的和平诚意，因他在军事上还没有输光，依旧在幻想着美国给他武器。
