为能让傅作义答应出兵，陈诚直接亮出察哈尔管辖权这个重磅筹码，果然傅作义立马来了精神，及时召开军事会议，确定了明修贱道暗度陈仓的进攻计划，大张旗鼓地往平绥县运兵，企图把解放军主力吸引到平绥线上来，然后小股骑兵突袭张北，得手后大举南下。
聂荣臻一边部署作战计划，一边安排撤出张家口的工作。反观傅作义在家里焦急等电话，本来傅冬菊要准备坐火车回天津，发现车站已被军队控制，而傅作义告诉她三天后就可以带着新闻回去，因为他能保证三天内彻底拿下张家口。
话音刚落，鲁英麟打来电话汇报进展，应傅作义的要求，故意在运兵的火车头上公开贴出“攻占张家口，解救老百姓”的横幅。为此聂荣臻百思不得其解，毕竟这种示形与敌完全不符合傅作义的用兵策略，为防万一，传令留守部队除了警戒线平绥线方面的敌人，还要密切关注敌人各方面的情况，防止敌人偷袭，同时让大家迅速做好撤离张家口的准备。
战士们留恋张家口的人民，听说部队要离开，思想上产生了很大波动，更有一部分战士决定要留下来与敌人作生死搏斗。罗瑞卿得知此事后，带头做指战员的工作，拿来一篮子鸡蛋解释现在撤离张家口的意义，令大家心服口服，积极准备撤离。
很快，国军骑兵一部进抵南壕堑，轻而易举歼灭共军两个连的守军，同时攻占张北城，打开了夺取张家口的北门。傅作义命令部队乘胜追击，迅速突破通往张家口的狼窝沟隘口，此处距离张家口不足四十公里，正是南下夺取张家口的必经之路。
聂荣臻听闻敌军倾巢南下，立刻传令坚守狼窝沟一天，以便掩护大部队撤出张家口。傅作义部在途经隘口处遭到埋伏在山头的共军袭击，为此损失惨重，令傅作义大呼失算，唯独忘记狼窝沟这一特殊地形。
双方鏖战一夜，交火激烈，终以国军完全攻占狼窝沟结束。傅作义命令一小部分留下来打扫战场，大部队稍作休整，晚饭过后即刻发兵张家口，务必要在明天上午赶到将共军全歼张家口。随后傅作义找来阎又文，让他立马写一篇攻占张家口的文章，准备明天刊登在报，声势浩大地进行宣传。
而在另一边，聂荣臻获知郑维山部完成了阻击任务，命令全军连夜撤出张家口。月光如洗，聂荣臻收起了最后一张地图，离开了熟悉的作战室，望着眼前川流不息的队伍，感慨良多。此时远处传来张家口老百姓的歌声，充满了对解放军的依恋之情，一群学生非要跟着解放军离开，聂荣臻让警卫员告诉她们好好学习文化知识，将来为人民作出更大贡献。
学生队伍里有一位叫做林青的女孩，不顾危险非要带着大家追随大部队，从晚上追到早上，让警卫员很是感动。聂荣臻看到这群学生们的决心，便安排他们留在部队，过后去抗敌剧社学习。
一大清早，阎又文写好了稿件送给傅作义观阅，傅作义心里七上八下，焦急等待前线的战报。鲁英麟打来电话汇报他们已经拿下了张家口，只是部队赶到城里时，早已成为一座空城。尽管有些遗憾没能歼灭共军，但傅作义仍要大做文章来张扬胜利，同时举行隆重的入城仪式。
位于上海的会议如期召开，蒋介石与大家共商收复张家口的事宜，并让参谋总长陈诚阐述一遍。陈诚先是给蒋介石拍了一顿马屁，强调张家口的收复乃至于大同、集宁战役的胜利都要归功于蒋介石的指挥。
