李宗仁和程潜等人罢选，除了播报他们的公开信之外，更是让竞选班子四处游说，制造舆论激起民愤。宋美龄认为美国的支持比一个唯命是从的副总统更为重要，劝说蒋介石做出民主的样子，只有让李宗仁继续参加副总统竞选，接过美国人的旗帜，大造民主竞选反对独裁的舆论，才能有利于重新塑造他的形象。
为了堵住悠悠众口，蒋经国找来毛人凤准备召开重要会议，尽快地研究出方案。毛人凤向蒋经国透露毛泽东已经抵达阜平城南庄，但是还无法肯定是毛泽东本人，蒋经国提醒毛人凤先不要跟蒋介石汇报，待确认以后再作打算。
蒋介石听了宋美龄的建议，被迫在公众面前发表声明，欢迎民主选举副总统，不仅要设立官方的监督机构，还要有自发的民意机构相辅助。如此一来，李宗仁等人的计谋得逞，哪怕还未看到选票结果，对于副总统也是势在必得。
果然当晚蒋介石找来白崇禧，希望他能劝说李宗仁重新参加竞选。待白崇禧走后，蒋经国前来告知毛泽东等中共要人到达河北，目前待时机成熟，计划周密，便立刻采取行动让他们从地球上消失。
经过一年多的辗转，五大书记在阜平城南庄齐聚，笑谈总统选举，商议民主建国。刘从文佯装捡菜观察着他们，及时把这一情况透露给国民党。反观周恩来搬来一台电台，与大家一起听李宗仁和孙科竞选副总统的实况。
然而蒋介石当选总统依然郁结难消，他所期待的可以控制住的副总统人选孙科落选，李宗仁如愿当上了副总统。周恩来表示蒋介石会继续他的真独裁，美国也会更加明目张胆地借着他的代理人搞假民主，他们的假民主是左手拿着美钞，右手拿着枪，是为美国的利益服务。
随着蒋介石与高谈民主的美国在中国大地上搞的竞选丑剧落幕，毛泽东等人准备要发布庆祝五一节的口号，而国共双方旗帜鲜明，针锋相对，正如毛泽东所说的那样，得民心者才能得天下。
美国驻华大使司徒雷登第一时间打电话恭贺李宗仁，同样李宗仁承诺会为推进中美两国关系而尽心尽力。通过这次竞选，李宗仁看清了自己所在的处境，深知“人是家乡亲，月是故乡明”这句话的含义。
在妻子郭德洁的安排下，李宗仁官邸张灯结彩，高朋满座，庆祝当选。蒋介石故意破坏庆功宴，一个电话把白崇禧叫到自己家里，任命白崇禧为“华中剿匪总司令”，确保中原战局，又安排刘峙分散权力，同时撤掉白崇禧国防部长的职务由何应钦接替。
但是白崇禧看出蒋介石的心思，当场拒绝了对方，事后回到李宗仁的官邸。与此同时，司徒雷登打电话询问蒋介石对于新政府的人事任命，蒋介石非常不满他们美国人插手中国内政，直接挂断了电话。大家得知白崇禧被蒋介石夺了国防部部长一职，对于蒋介石的做法更为不齿。白崇禧决心已定，出于对党国存亡大计的考虑，也出于对个人进退的考虑，若是蒋介石不答应自己的条件，自己绝不会临危受命。
