晋察冀军区恢复野战军指挥机构，由萧克任司令员，罗瑞卿任政委，耿飚任参谋长。耿飚迅速赶往怀来前线积极备战，亲临阵地检查工事，更是当众鼓舞士气，告诉他们用双手构建的长城是防外来之敌，有了它就能战无不克。
陈诚找来李文嘱托再三，虽然他在打仗方面是一员虎将，可在政治上略有欠缺，因为这场战役关乎着他们的政治前途。而且蒋介石早已昭告天下，十月底就要召开没有中共参加的国大，重新制定治国的宪法，陈诚希望李文尽快拿下张家口向国大献礼。
反观萧克等人齐聚张家口，依照毛泽东指示制定了以张家口为诱饵，把部队主力集中在东线适当地区，选择一路歼灭之，得手后再歼敌一部的策略。耿飚为大家介绍了敌我双方的军力配备，最终确认了敌人发动攻击的日期。
九月二十九日，国民党军以四个师的兵力沿平绥铁路分两个梯队向怀来进攻，企图首先攻占延庆，再迂回怀来。共军第二梯队遵照原定作战方针应战，李文部在飞机大炮的掩护下，与共军激战三日未分胜负。
蒋介石观前线战报大怒，陈诚决心亲自督战，命李文改变思路从侧面进攻。耿飚得到情报后重新调兵遣将，同样采取迂回偷袭的办法。大战之前，萧克发表了一番讲话，因为第一纵队原是冀鲁豫的部队，因此杨得志、苏振华也不是他们晋察冀的干部，可是军队是党的军队，干部更是党的干部，全都必须服从党的统一指挥，致电杨得志司令，决意要粉碎蒋介石在双十节前铁路线上肃清共军的美梦。
随后杨得志做了战略部署，带领部队趁夜秘密行军，更是在敌人吃饭时搞突袭。十月八日晚，他们按照预设的作战方案，从四面八方向敌人发起冲锋，经一夜的激战，歼灭蒋介石的嫡系部队一二七团共一千六百余人。
敌一二一师经镇边城，四十三师的两个团经横岭分路推进，共军在南石岭英勇阻击敌四十三师，打死打伤敌六百余名，更有第三旅、第四旅、第十旅和第二旅主力也在镇边城东南联合阻击一二一师，又消灭一千余人。历时三天三夜的激战，敌人迂回怀来的全部企图以死伤三千人的代价宣告终结。
事后清理战场时，杨得志部队缴获不少枪械大炮，打算培养一批官兵学会大炮，将来用于攻打大城市之需。随着晋察冀军区捷报不断，聂荣臻喜笑颜开，准备向毛主席汇报战况，并积极安排撤出张家口的事宜，叮嘱官兵不要破坏城市里的工厂等生产系统。
毛泽东、朱德分析东线战场的胜利，恐怕会暴露西线，尤其是张家口守备的空虚，倘若傅作义突然向张家口发起攻击，这座空城将会轻而易举地被他占领。虽然傅作义还没有动作，但是毛泽东分析出他的计划，蒋介石不给他重利，他是断然不会出兵。
果然傅作义在归绥家里悠闲地耍着大刀，等待蒋介石以重利作为出兵的交换条件。傅冬菊忍不住抱怨傅作义整天忙着打仗，也不知何时是个头，希望他能早点回家陪陪自己和母亲，也想让他知道自己采访热点新闻是真，关心他的身体更真。
正当宋美龄和蒋介石谈话时，陈诚突然来访。宋明理指责陈诚无能，国军二十多万装备精良的部队，竟然打不过数万缺枪少弹的解放军。陈诚对此无话可说，蒋介石虽怒却又想尽快拿下张家口，无奈派陈诚请傅作义再次出兵。
傅作义待价而沽，故意称病，让鲁英麟代自己去机场接陈诚，而他则在家里想好与对方谈的条件。陈诚自然是明白傅作义的意思，下了飞机直奔傅作义的官邸。此时傅冬菊给傅作义分析陈诚的来意，忽然听到陈诚到访，赶紧配合着傅作义演一出风寒生病的戏码。陈诚见状连忙上前嘘寒问暖，紧接说明了来意，希望傅作义能从西线出战奇袭张家口这座空城，可得事半功倍的战果。
