出于公平原则，迫于鲁怀山的压力，普济洲再三恳求，仍然没办法给罗莎优先发放签证。吕秘书暗示普济洲可以在排队表上做手脚，普济洲没有采纳。
德国外交部召见鲁怀山，含蓄的建议中国要继续维护好德中两国的友谊，包括犹太人的签证发放问题。
普济洲约见罗莎，不好意思直接告诉她需要排队，只好说签证尚未审核完毕，罗莎很失望，普济洲邀请罗莎一起进餐，罗莎拒绝了。大卫知道后，建议罗莎应该与普济洲用餐，这样才能进一步获得普济洲的信任。于是，罗莎在大使馆外等普济洲，约他明晚六点用餐，普济洲心花怒放。
晚上，汉斯率领纳粹党卫军又开始大肆抓捕犹太人，大卫等犹太抵抗组织偷袭了纳粹党卫军，在行动中，大卫手臂找到枪击，并暴露了自己逃走的背影。大卫回家后，罗莎赶忙帮他上药，大卫没有告诉罗莎自己的真实身份。
纳粹军官就本次偷袭行动召开高级会议，征求各军官意见。汉斯承诺将尽快捣毁该组织。
吕秘书知道普济洲晚上要与海伦约会，非要跟着他一起见海伦。大卫察觉罗莎可能被跟踪了，给罗莎送去暗号，让她不要去赴宴。普济洲和吕秘书在约定的餐厅等不到罗莎，吕秘书提醒普济洲，作为外交人员，切不可越过雷池，授人以柄。何况鲁怀山要是知道普济洲和外国女人在一起，一定会将他赶回上海的。
大卫偷偷找到蕾贝卡，告诉她，自己觉得罗莎可能已经被跟踪了。
汉斯调查清楚了罗莎的相关信息，知道了罗莎身边的大卫，并决定放长线钓大鱼，等待好时机再一起收网。
王参士找鲁怀山谈话，传达了党国的要求，为了维护中德关系，让鲁怀山收紧对犹太人发放签证，不能得罪德国。但鲁怀山以尚未收到正式的明文训令为由，拒绝执行。王参士警告鲁怀山，得罪德国就是得罪蒋介石，全世界都不收容犹太人，中国也不能收容。鲁怀山有些犹豫，找吕秘书讨论是否应该继续发签证，吕秘书劝鲁怀山三思而后行。
普济洲在海伦米歇尔住处等了一夜，未见她回来。普济洲担心海伦米歇尔被德国士兵抓起来，恳请鲁怀山优先给她发签证，避免海伦米歇尔受到伤害。鲁怀山激动的说，自己何尝不希望让窗外的每一名犹太人得到签证离开这里，但根据党国要求，不能再发签证了。
