在鲁怀山和大卫的帮助和掩护下，普济洲找到并成功送走科学家贝庞克，从那时起，一种信念支撑着他，一张签证就是一个生命。
罗莎偷偷回家质问大卫，那天在家里的女人究竟是谁，大卫并没有回答，罗莎愤怒的离开。
贝庞克事件引起了德国秘密警察的震怒，他们展开了对犹太科学家的疯狂报复打击，很多犹太科学家在毫无准备情况下，被德国纳粹公然杀戮，一时间血腥的恐怖气氛在维也纳进一步蔓延。德国纳粹对犹太科学家的杀戮，让犹太抵抗组织明白，不能再被动应对，要主动出击。于是组织决定让大卫接受集训，提升枪法，准备刺杀汉斯的行动。
普济州按“海伦”小姐的生日，给罗莎买了生日蛋糕，并亲手为罗莎带上一条精致的项链。就在罗莎正要许愿的时候，没想到鲁怀山突然到来，再次逮到“海伦”住在普济州家，鲁怀山恨铁不成钢，给了普济州一巴掌。罗莎深深觉得自己给普济洲带来了麻烦，想要离开这里。普济洲立即劝住罗莎，和鲁怀山开诚布公的谈了一次，鲁怀山让他们两个人中必须离开一个人，如果想让“海伦”活下来，普济洲必须离开。在鲁怀山的再三劝说下，普济州同意自己离开，由鲁怀山替他照顾“海伦”。
面临分别，普济州不知该如何向“海伦”告别，他将自己的担忧寄托在琴声里，这是最好的告别方式，并给罗莎留下了一笔充足的生活费，而罗莎也意识到谎言和欺骗造成了后果，沉浸在自责的悲痛中。鲁怀山亲自送普济州登上了回国的列车。
汉斯得知普济洲离开奥地利，去找鲁怀山耀武扬威，想用犹太科学家的暗杀，压制领事馆发放签证。鲁怀山拿外交辞令跟汉斯对话，进退有据，使汉斯不敢轻举妄动。
汉斯带着儿子比尔去打猎，比尔认为爸爸汉斯打死的小兔子很可怜，不肯吃兔肉，汉斯讲起自己小时候被师父虐待，而自己勇于抗争的故事，激励比尔变得勇敢。
领事馆同事对普济洲的离开议论纷纷，鲁怀山为了完成对普济洲的承诺，给罗莎送来生活必须品，却意外发现普济洲的皮鞋在桌子下，于是鲁怀山问罗莎是否因为签证才喜欢普济洲，罗莎立即否认，说自己是喜欢普济洲的善良。鲁怀山故意大声告诉罗莎，普济洲是纨绔子弟，花心大萝卜，到处沾花惹草，而且靠走后门才来的领事馆。此时，躲在衣柜里的普济洲忍不住了，跑出来质问鲁怀山。
