普济洲拦下汉斯，质问他凭什么可以随便抓人，大家均纷纷附和，声讨德国军官中止演奏会，汉斯拔出手枪，警告大家，现在奥地利是德国的领土，任何人都要服从德国的命令。鲁怀山出来为普济洲解了围，将他强行带回了领事馆。普济洲不服气，认为自己并没有做错，鲁怀山提醒他，中国领事馆的职责是维护本国利益，不要给领事馆招惹麻烦。
汉斯为了在军官晚会上一展身手，强迫海伦米歇尔扮演小丑来配合自己表演魔术。海伦米歇尔作为高贵的音乐家，认为这是在羞辱她，并拒绝换戏服。汉斯威胁她，如果不服从命令，将无法活着走出音乐厅。海伦米歇尔被迫换上戏服，完成了魔术表演。汉斯最后命令海伦米歇尔演奏小提琴来告诉大家自己的身份，海伦米歇尔再也无法容忍这样的侮辱，弃琴跑下舞台，汉斯追上海伦米歇尔，并愤怒的枪杀了她。
晚上，汉斯妻子追问汉斯，小丑究竟是谁，为什么要杀了她，汉斯推脱离开。
越来越多的奥地利人认清了希特勒的阴谋，反抗浪潮越来越高，纳粹迫害犹太人的行径愈加残暴。犹太人想尽办法想获得一张签证，逃离这个危险的地方，很多国家的领事馆迫于德国的威胁，逐渐关闭签发签证的通道，只有中国依旧为犹太人发放前往中国的签证。犹太人奔走相告，大批犹太人涌向中国领事馆，为了生存，他们只能选择远离故土，背井离乡。
领事馆外交人员聚会上，鲁怀山表示，中国将一直向犹太人敞开大门，并承诺将永远为犹太人签发签证。其他国家外交官讽刺中国是泥普萨过河自身难保。普济洲反击说，中国地大物博，不担心区区十几万犹太人，并嘲笑其他国家外交官，表面忧国忧民，实则胆小怕事。
回到领事馆后，普济洲向鲁怀山道歉，表示自己以后一定在公共场合少言多看。鲁怀山却暗自感慨，这样敢说敢做的人越来越少了。
姚嘉丽收到普济洲来信，从而坚定了去奥地利的决心。姚嘉丽父亲姚敬之却不原谅普济洲，并声称如果姚嘉丽敢去奥地利，就和她断绝父女关系。姚嘉丽充耳不闻，在父亲书房里偷出英文字典，苦学英语，为去奥地利做准备。
大卫为了保护罗莎和孩子的安全，劝罗莎去中国避难，并答应罗莎，自己将很快前往中国与她见面。两个人来到中国领事馆，发现当天签证已经发完了，很多犹太人都尚未拿到签证。
鲁怀山请普济洲一起用餐，普济洲给鲁怀山讲了中国抗日情况，日本侵入上海时候，中国军兵死守上海，整整七天七夜，区区几百人抗击了几千个日本侵略者。普济洲很愤慨，认为德国人不应该迫害犹太人。鲁怀山教育他，作为领事馆的外交官，能做的就是给更多犹太人发签证，协助他们离开这里。
