普济洲带着罗莎的签证来找汉斯，要求汉斯放人。汉斯说罗莎已经不在集中营了，并和普济洲打赌，谁先找到罗莎，罗莎就归谁。普济州又拿出鲁怀山的公函，要求汉斯放走嘉丽，汉斯无奈找不出破绽，只得答应。嘉丽不能原谅自己一时任性而导致的严重后果，执意要回集中营，普济洲用真情打动了嘉丽，嘉丽最终同意跟随普济洲回家。
欧力克为了爱德华先生的科研成果，找到了普济州住处，请求他能将科研成果送出去。普济州遵守外事纪律拒绝了。欧力克替大卫向普济州道歉，解释罗莎是善良的，她所做的一切都是大卫逼她做的，大卫也是迫于保护罗莎和孩子的安全才出如此下策。并道出大卫为了弥补良心的谴责，曾帮助普济州送走过史迪尔先生和克庞贝先生。姚嘉丽替济州原谅了他们。普济州问得罗莎的藏身处，告诉欧力克罗莎有签证了，并保证能够安全地送她离开。
欧力克一出门，就被秘密警察残忍杀害。但秘密警察并未在欧力克身上得到想要的东西。汉斯只好暂时失望而归。
普济州与嘉丽听到了枪声，却不能轻举妄动。第二天一早，两人商量一起去寻找罗莎。普济州打算自己护送罗莎离开，嘉丽却执意要一起。无奈，普济州只好答应嘉丽。他们刚出门，汉斯就紧跟上来，质问他昨晚和犹太抵抗组织成员一起对话。普济洲充耳不闻，汉斯愤怒的声称要将普济洲他们驱逐出境。普济洲则冷嘲热讽说，如果自己离开奥地利，那么汉斯就再也不能得到科研成果了。汉斯等人很头疼，不知道哪句话是真的。
德国已经把假签证的事情通知了大使馆和外交部，王参士得知假签证的事情，暴跳如雷的找到鲁怀山，正要责骂他，鲁怀山却拿出早已收拾好的行李，决定辞职离开。吕秘书急了，将假签证的问题全部揽在自己身上，这时候普济洲也赶来了，争着要把假签证责任归咎给自己。鲁怀山命令吕秘书和普济洲都出去，王参士要求鲁怀山给德国写道歉信，并回国听候发落。领事馆的同事们全都来给鲁怀山送行，鲁怀山深鞠一躬，表示对大家的感谢，并鼓励大家好好在领事馆工作，吕秘书等人哭得一塌糊涂。普济洲请鲁怀山喝酒，给他送行。他万分感激鲁怀山把罪责全担下来，他也明白鲁怀山是有意成全自己护送罗莎出境。鲁怀山感慨，只有国家强大，外交才能强大。自己绝对不会给德国人道歉，回国后自己重操旧业，打日本鬼子去。普济洲求鲁怀山再帮自己一次。
晚上，普济洲和嘉丽在热闹人群的大街上溜达，嘉丽趁秘密警察不备，甩掉了秘密警察。搭上了鲁怀山的车，普济州与嘉丽、鲁怀山带着唯一一张签证来到罗莎母子的藏身之处，想要劝服罗莎现行离开，孩子由他们保证安全。但罗莎放不下孩子，不愿离开。
