九个星期前，卡特莲娜通过奥利安运输服务公司物色到一户要搬去华盛顿的人家，残忍杀害老夫妻后，与得力手下博迪冒用他们的身份，住进了伊丽莎白家隔壁。里屋卧室的窗户已钉上木板，卡特莲娜雇佣的斯科维医生正用超常规的恢复记忆疗法，获取深藏在弗兰克大脑里的秘密。弗兰克是接受过审讯训练的特工，但要抵抗催眠与药物的双重作用，并不那么容易。
事情还要从1991年，伊利亚见到卡特莲娜说起。伊利亚没想到已跳海自杀的卡特莲娜仍在世，当时美国人、克格勃，所有想找到卡特莲娜的组织整合资源，发布了汤森德追杀指令。正是在这个背景下，伊利亚与多米尼克才私下制订计划，想牺牲卡特莲娜，以保护年幼的伊丽莎白不受伤害。
多米尼克透露了卡特莲娜藏身的旅店，要各组织派人见证卡特莲娜的死亡。谁知人算不如天算，卡特莲娜男友彼得阴差阳错的坐进了装有炸弹的汽车。卡特莲娜逃过一劫，却从此过上了隐姓埋名，四处躲避追杀的日子。而雷丁顿到底从中扮演了什么角色，发挥什么作用，卡特莲娜至今不得而知。
伊丽莎白送艾格尼斯上了校车后，煮好咖啡等着麦蒂夫人。却是雷丁顿敲开了门，身后跟着形影不离的邓比。雷丁顿虽查出卡特莲娜通过奥利安运输服务公司改名换姓，但并不知道她住哪或是假扮了什么人。所以需要行动小组调查这家可疑的运输公司，找到线索。
伊丽莎白一直不清楚雷丁顿在追查的巴黎那个女人是谁，几次想打听，雷丁顿都是守口如瓶，这次也不例外。伊丽莎白只好作罢，来到行动小组调查雷丁顿所说的奥利安公司。据传言，他们能让世界上最坏的人消失。奥利安谋杀无辜的人，然后把这些人的身份给他们的客户。而奥利安只是个代号，是一道雷丁顿攻不破的金融屏障。现在雷丁顿只掌握一个奥利安客户的名字，珠宝大盗索菲娅。
索菲娅与搭档在最近一次盗窃绿钻石的行动中失手，搭档落网，正关在布鲁克林拘留所等待审判，这就是索菲亚急于寻求新身价的原因。库珀派出莱斯勒和艾莉娜前往拘留所调查，伊丽莎白正好利用这段时间，调查一些事。艾格尼斯说在公园看到过死人，麦蒂夫人却从未提及此事。当时公园里在举办生日聚会，伊丽莎白就找来聚会时的家庭录像，从背景中看到两名后腰插着手枪的男子跟随麦蒂夫人，进入了公共厕所。
从视频里截取的图像并不清晰，无法面部识别。伊丽莎白把照片上传到局里的服务器，很快，巴尔的摩跨国犯罪调查组有人认出照片里的人叫汤米·彼得罗夫，是俄罗斯黑手党成员，听命于莫提亚·莫洛佐夫。伊丽莎白一愣，莫洛佐夫曾因寻找母亲卡特莲娜与雷丁顿发生过冲突。之后雷丁顿说已解决麻烦，怎么莫洛佐夫又死而复生。
这时，从拘留所传来消息，索菲娅的搭档已交代销赃人理查德。雷丁顿的确听说过此人，是个美食鉴赏家，经常光顾一家地下餐厅。这家餐厅没有固定菜单，没有固定场所，全凭主厨的灵感。每次举办晚宴，宾客都是趋之若鹜，座无虚席。今晚来捧场的还有不少雷丁顿的熟人，环顾四周，雷丁顿认出了肥头大耳的理查德。
雷丁顿声称愿出高价，让索菲娅再偷一次绿钻石。出于对大名鼎鼎的雷丁顿的尊重，索菲娅次日现身，当面婉拒雷丁顿的要求。雷丁顿本就醉翁之意不在酒，他拿出一皮箱现金，换取任何有关奥利安公司的信息。因向来是奥利安公司联系客户，索菲娅也不清楚他们的地址。不过索菲娅知道她的新身份叫丹妮丝·杨，要想找到神龙见首不见尾的奥利安，就必须找到丹妮丝。
艾莉娜检索出三名符合既定条件的丹妮丝，其中一人对前男友申请了三份限制令。一个想逃走，永远不想被找到的人，正是最佳冒充对象。雷丁顿抢在伊丽莎白和莱斯勒之前赶到丹妮丝家，刚到门口就听见里面传出的枪声。丹妮丝长期受到男友威胁，随身携带防狼喷雾，家中还藏有来福枪。奥利安运输服务公司借搬家时下毒手，不想反被丹妮丝所制。
邓比踹开门，和雷丁顿相互配合击毙另两名搬家公司员工。上到二楼，只见丹妮丝手中的来福枪还冒着青烟，奥利安倒在地板上奄奄一息，已无法回答雷丁顿的任务问题。追查卡特莲娜，营救弗兰克的线索再次中断。
联调局查封了奥利安公司所有资料，一共792名客户。库珀同意雷丁顿找出他想要的客户资料，其他客户将会作为刑事案件，交由联调局调查。雷丁顿始终不肯说出要找的女人是谁，伊丽莎白在翻查时，意外看到麦蒂夫人的照片，顿时明白了。她不动声色的把资料藏进外套，匆匆回家。
麦蒂夫人在帮忙照看艾格尼斯。确认女儿安然无恙后，伊丽莎白从包里取出手枪，走出卧室，站在麦蒂夫人面前。她确定，眼前这个女人就是自己的母亲卡特莲娜，一个给所有人带来折磨和苦难的女人。
