一名成年人最多失血40%，雷丁顿已被放血近20%，感觉到昏昏沉沉。因心脏收缩时无法充入足够血液，心室在颤动。卡特莲娜并不打算就此收手，她坚信雷丁顿是在利用自己。现在卡特莲娜不想再隐藏下去，必须反击，尤其是在针对自己的汤森德追杀指令发布之后。卡特莲娜特意叫来了之前被雷丁顿劫持的护士米拉，执行放血手术。如果雷丁顿宁死不说，她就会去找多米尼克。
听到老朋友多米尼克有危险，雷丁顿暗自焦急。看着正在检查血袋的米拉，雷丁顿觉得她并不像杀手。果然，米拉不忍心看着雷丁顿就这样慢慢死去。趁无人之际，她取下雷丁顿颈动脉上的导管，扶着雷丁顿踉踉跄跄上了车。被巡逻守卫发现后，米拉开枪击杀对方，紧踩油门，逃出斯坦希尔的安全屋。
雷丁顿面无血色，用米拉的手机联系邓比，命他到多米尼克处汇合，并带上至少八个单位的冷藏血浆。几小时后，米拉开车来到雷丁顿所说的木材场。此时的雷丁顿已晕倒在后座，气若游丝。
多米尼克和邓比马上输血，过了一会，雷丁顿才慢慢清醒。多米尼克从不与外界联系，不相信卡特莲娜能找得到自己。不过伊丽莎白就曾找到过多米尼克，那卡特莲娜找到这里，只是时间问题。一旁的米拉一时很能理解两人的对话，多米尼克陷害自己的女儿卡特莲娜，只因为卡特莲娜背叛了自己的祖国，现在卡特莲娜又要来找自己的父亲复仇，听起来匪夷所思。
雷丁顿恢复了些许精神。他也不指望米拉能理解这些，实际上，知道得越少才越安全。送别米拉前，雷丁顿让邓比交给米拉一张名片。名片上的人不仅会给予优厚的报酬，还能提供最好的保护，帮助米拉逃避卡特莲娜的追杀。米拉拿着名片愣住了，她曾是名军医，战友之间的相互信任让她难忘。然而，她辜负了雷丁顿的信任。
米拉说出实情。原计划只是骗雷丁顿说出执行汤德森指令的杀手，以及他们掌握了多少关于卡特莲娜的信息。A计划失败后，卡特莲娜既而实行B计划，在雷丁顿无力思考的时候，利用米拉找出多米尼克的藏身处。停在安全屋外的车，被击毙的守卫，这一切都是斯坦希尔的精心安排。相信此时，卡特莲娜已经在赶来的路上。
就在卡特莲娜实行B计划的同时，行动小组也在积极调查。他们发现，魔术师斯坦希尔找了专业医生、护士、前警察、情报特工，组织了这一场骗局。每个人只知道自己需要知道的事情，其他一概不知。没人知道雇佣斯坦希尔的人是谁，行动小组又回到了原点。
伊丽莎白从头开始梳理案情，雷丁顿是到巴黎见一个他非常信任的人时遭绑架，然后送到美国马里兰州安纳波利斯一个伪装成法国医院的仓库。这么做的动机是需要雷丁顿找到什么东西或者什么人，伊丽莎白首先想到的是幕后指使者在寻找母亲卡特莲娜。
斯坦希尔必然需要一个地点对参与骗局的人进行培训，阿兰姆查到，所有人的服装都来自一间纺织厂仓库。伊丽莎白和莱斯勒找到纺织厂负责人，根据纺织厂提供的送货单，应急小队突袭了斯坦希尔的秘密训练基地。行动并未遭遇多少火力反抗，走投无路的斯担希尔吞枪自尽。
莱斯勒打电话通知法医办公室派车接收斯坦希尔的尸体，尽可能查出其真实身份。对基地进行搜查，伊丽莎白看到电脑屏幕上显示出一条追踪路线，终点正是外公多米尼克所住的木材场。
这会，卡特莲娜带领着大批人手，包围住木材场。米拉带领他们进入埋伏圈，打得卡特莲娜措手不及。在短暂的惊慌之后，卡特莲娜迅速冷静下来，组织起反击。强大的火力让雷丁顿等人陷入被动，多米尼克在混战中胸口中弹。
众人只得躲入地下室，准备殊死一搏。就在此时，卡特莲娜和她的部队悄然撤离。头顶传来伊丽莎白的声音，联调局应急小队已抵达木材场。雷丁顿没有把重伤的多米尼克送往最近的医院，那只会让多米尼克陷入无穷无尽的审讯之中。他宁可相信米拉的地下诊所，至少多米尼克还会是自由身。
等多米尼克稳定后，伊丽莎白有很多问题想问。母亲卡特莲娜是死是活，是谁在巴黎绑架了雷丁顿，是谁袭击了外公的木材场，这些到底是怎么回事。而这一切，都是因为伊丽莎白和莱斯勒不顾雷丁顿的警告，执意调查卡特莲娜所导致的。如今，哪怕只有一点点卡特莲娜还活着的可能性，那些人都会毁灭与之相关的任何人。
一个古老的恶魔已被伊丽莎白唤醒，事情的发展已超出想象。阿兰姆到法医办公室跟进尸检情况，才得知斯坦希尔的尸体并没有送过来，有人取消了接收尸体的通知。到现场收尸的殡车是假的，斯坦希尔又成功骗过联邦探员，逃之夭夭。更让伊丽莎白想不到的是，卡特莲娜以麦蒂夫人的身份，搬进了隔壁的公寓。
