齐副局长与王科达在办公室为夏继成践行，临走前夏继成向齐副局长拜托一件事，希望新来的处长可以照顾好刑二处的警员，二处的警员们无功无过，齐副局长爽口答应下来，同时也交代到夏继成去了南京不要忘了在上海的老朋友们。
离开齐副局长的办公室，王科达拦住了夏继成，好奇的询问顾耀东与夏继成之间的关系，不知为何夏继成需要这么照顾他，但夏继成打着笑脸丝毫不透露半个字，王科达没办法也没在过问，但依旧没打消怀疑顾耀东的念头。
夏继成回到二处，队员们都聚集在一起，大家都还不知道夏处长要离开的消息，自顾自的讨论着匿名信的事情。因为赵志勇和顾耀东同住一屋，所以大家就把赵志勇叫过来问起顾耀东当晚的行迹，可赵志勇支支吾吾的什么也不敢说，夏继成连忙岔开话题询问起顾耀东为何不在办公室。众人说起顾耀东甚是欣慰，如今的顾耀东充满了干劲，把刑二处当成自己的家一般照顾，赵志勇听着大家夸奖顾耀东心里很不是滋味，他自己从来就没有得到过任何人的赞美，明明他更加的圆滑，更加的谨慎。
夏继成前往后勤部归还了证件与钥匙，转身走到警局大门口看见正在擦拭自己配车的顾耀东，眼里难掩欣慰之意，短短的一年之间，一个只会打乱计划的愣头青菜鸟警察已经成长成如今的样子，夏继成就像看到了当初的自己，那个不忘初衷的少年从来都没有变过。
顾耀东回到家，看到姐姐顾悦西的丈夫从广州回来带的新鲜的礼物和鱼十分开心，但顾悦西却与顾母抱怨着自己的老公不懂情调，经常出差在外。可顾耀东眼里只有罕见又新鲜的活鱼，他想把鱼借花献佛的送给夏处长，要跟着夏处长好好地当一名警察。征求姐姐的同意后便马不停蹄的跑去给夏处长送鱼去了。
夏继成和沈青禾在桥上会见，将顾耀东被人举报引起怀疑的事情告诉了沈青禾，并让她继续与顾耀东假扮情侣，培养他成为一名出色的共产党工作者。站在黄浦江桥之上，从此别过二人虽然一个望着黄浦江，一个望着秦淮河，但他们都同样望着长江。沈青禾担心监察局的工作会让夏继成丧命，但为了战争的胜利牺牲在所难免，离别就是为了再次相遇，就算阴阳两隔也是在并肩作战。
这是沈青禾与夏继成搭档的第三年，如今她终于鼓起勇气向夏继成表白，因为她不知道此次告别是否还有来日。革命之下，并无儿女情长，所有人都再为此牺牲，为此奋斗终生。夜晚灯光下的二人相拥在一起，本该温馨的场景因为离别之语变得无比凄凉。
沈青禾送夏继成回到宿舍，祝他在南京大展宏图，一切顺利，却不小心被来给夏继成送鱼的顾耀东听到。顾耀东呆呆的走了出来，听到夏继成要离开的消息他十分震惊，刚准备跟着夏处长学习的他得知此事仿佛晴天霹雳，难以接受。
沈青禾与顾耀东回到了家，两人的心都因为夏继成的离开变得脆弱悲伤，沈青禾更是难以控制自己的情绪，但她和夏继成的故事也便到此结束了，虽然嘴上说着自己会很快过去，真正的忘掉一个人是无比痛苦的。
第二天下起了大雨，早餐时间到了，顾耀东还是维持着昨晚的姿势呆呆的坐在地上不肯出门。
刑二处内，众人也都知道了夏继成即将离开前往南京的事情，大家都舍不得夏继成的离开。队员们对于夏继成被调走的事情非常不满，将一切归罪于举报顾耀东的那封匿名信，肖德容大声嚷嚷着，别让他知道谁写了这封匿名信在背后搞这些小动作下三滥的手段，就一定让他体验下背后真的被捅刀子的感觉。赵志勇听闻，被吓得倒退撞翻了茶杯，这一切都被夏继成看在眼里。
正当夏处长准备离开，约大家晚上前往小绍兴聚餐时，顾耀东从家里冲到警局将夏继成拉出门，说饿了想让夏继成请他吃饭。二人冒着雨冲出了警局，奔跑在雨中的夏继成没有了处长架子，与顾耀东就像是两个一同并肩作战的挚友，一起接受着狂风暴雨的洗礼，却也丝毫不退缩的勇往直前。
当二人跑到面店，雨却突然停了，夏继成看起来是经常来这家店。原来，他在警局的起点就是当户籍警，这家面店便是他查的第一个户籍。这家店的只剩老板娘一人，她的儿子与丈夫都在淞沪会战中牺牲了，于是夏继成才经常来这家店照顾老板娘。
顾耀东担心是因为自己的事情才让夏继成不得不离开上海，但夏继成丝毫不在意，并装作不在意的解释道自己去的国防部监察局是多少人削尖脑袋都进不去的地方。顾耀东这才了解到了最真实的夏继成，同时也重新打起了精神，为了自己的初衷“匡扶正义，保护百姓”而奋斗。
夜深了，二人才离开春福饭馆，临走前夏继成要了碎鱼骨头洒在路边的小碗里，经常被喂养的小猫咪马上就跑了过来，二人在街头黄昏的灯光下画面如同静止了一般美好。
小绍兴饭馆内，大家义愤填膺的说着处长走了自己也要离开警局，肖德荣气的大骂顾耀东是个白眼狼。
