宋勉巧妙狸猫换太子 胭脂假赴约遇险
国军上层为了抓出内鬼影子，不惜直接杀掉所有有嫌疑的参谋，为了给他们一个体面的死法，就把所有的少壮参谋拉到战争前线沿江侦查敌情，当船驶到预定位置时，国军突然用炮弹攻击参谋们乘坐的船只，大家弃船四逃，好不容易爬上了岸，岸上早有准备的士兵就冲上来想干掉影子，突然侥幸逃出的周宇浩放冷枪杀掉了国军士兵，想去救出奄奄一息的影子。其实影子早就发现上次寄信的时候跟踪自己的人是周宇浩，临死之际，也不再追问周宇浩是共产党还是救国会，只希望他能记住，从奉天城出来的弟兄，就只剩下他周宇浩一人了。
周宇浩回到了上海中共地下党情报站避难，他深知上海已经守不住，到处人心惶惶，自己可以趁这个机会冒充影子，潜入冯子雄的情报网。冯子雄受到日本人重用的原因就是因为他手里的一本集邮册，每一张邮票后面，都隐藏着许多的秘密和特务信息，不光国军，就是共军里也有他的眼线，不过至今还没有启用。
救国会发现了参谋部各位参谋的尸体，但影子和周宇浩两人都下落不明，宋勉看这两人都来自东北，也都毕业于黄埔军校，觉得两人的失踪一定另有玄机。渡边一郎受青木的指挥，去给冯子雄送支票，救国会偷偷跟踪着渡边，专门弄坏了他乘坐的汽车，让渡边搭乘上救国会埋伏好的电车。在电车上，渡边看到一个和已故未婚妻纯子极其相似的背影，情不自禁的走上前去，却被那女人当做是流氓推搡起来，救国会的特工趁机偷梁换柱，把渡边拿着的手杖换成了事先准备好的假货。宋勉看完情报后，得知支票里是一笔用于人员扩招的经费，将支票里的纸条偷换为下一次行动的经费，又神不知鬼不觉的将手杖换了回去。
冯子雄觉得在这个紧张时刻，特高科如此大张旗鼓的办理活动很是奇怪，但也没有多想，叫自己的亲信一起准备聚会。中共上层同意了周宇浩的潜伏计划，周浩宇打算约见冯曼娜来接近冯子雄。胭脂偷偷看了“影子”寄来的信，上面写着要约冯曼娜明天见面，但被曼娜发现了。曼娜还是不愿相信胭脂在利用自己，叫胭脂陪自己一起去见“影子”。胭脂把与影子见面的时间和地点告诉了宋勉，但为了保护曼娜，胭脂就决定自己引出影子，让特工们跟着自己。为了不让曼娜出门，胭脂就专门在卫生间撒了肥皂水害曼娜崴脚，自己借着买药的借口去赴约。曼娜疑心事情有诈，就悄悄跟在胭脂后面，但被舞厅门口的保安困住了。
胭脂着着急急的赶到约定的舞厅，通过听音辨别出了周宇浩的位置，正当两人不打不相识的逢场作戏时，胭脂一直密切的而关注着宋勉等人的到来。而周宇浩早已发现胭脂是假扮的，就带着她要去自己的酒店房间，三两下就制服了胭脂……
