中共混入特工威胁和平 胭脂被日释放遇同事袭击
胭脂颓废的躺在监狱之中，明白万站长再一次欺骗了自己，虽然这次的理由很理直气壮、冠冕堂皇，但战友的血还是让胭脂背上了叛徒的罪名。已经渐渐陷入疯狂的冯曼娜专门逼胭脂去看老乔的尸体，告诉她老乔是自己撕开伤口鲜血流干而死，咬牙切齿的咒骂阴间又多了一个恨胭脂的人。但胭脂还是面不改色，说曼娜若是想要摧垮自己还差的远。满心只有仇恨的曼娜发誓终有一天要让胭脂跪在自己膝下，看不下去的天沐站出来劝说曼娜，应该向胭脂、宋勉等人一样怀抱信念，而不应该只有仇恨，奈何曼娜根本听不进去劝。天沐将老乔的死讯告诉了宋勉，还让宋勉一定要救出在曼娜手下受尽折磨的胭脂。曼娜三番四次的折磨胭脂、公报私仇，激怒了青木，青木希望她作为特战总部的负责人能把目光放长远，如果曼娜还想继续留在特高科，以后的任何行动都必须向自己报告。
蓝长明托天沐帮忙，希望能够找到宋勉救出女儿。而宋勉手下的老徐认为蓝长明是想和叛徒胭脂一起，将上海站的同志一网打尽，气愤的拿枪对着蓝父。宋勉冲上去夺下了老徐的枪，但也因此伤了同志们的心。蓝长明却坚信自己的女儿一定不会背叛组织。
周宇浩通过食物偷偷的将字条传进了胭脂手中，告诉她即将得到日军的信任，哪怕为了一路所牺牲的战友，胭脂都一定不要前功尽弃。正在特高科的谍战工作进行中，中国共产党所领导的新四军，和当地的抗日部队合编为江南人民抗日义勇军，打到了上海郊区。特高科也不得不将注意力放在了新四军和中共在上海的潜伏人员上。青木为此打算启用冯子雄在共军中埋伏下的内奸，但现在只留下了一张双燕邮票和邮票背后“云中谁寄锦书来，雁字回时满西楼”的诗作为线索。曼娜提出可以在报纸上刊登一条关于该邮票的启示，观察有没有人回应，曼娜坚信如果雁看到了启示一定会飞回来的。青木为了缓解曼娜的思念之情，带着她去冯子雄墓前祭奠，却发现墓前已经放这一束夹着字条的鲜花，字条上正是写着邮票背后的诗句，而且“云”“西”两字刻意加粗。半夜，曼娜乔装来到云溪渡口，见到了接头人，并将扰乱共军收编周边水匪的任务布置了下去。
周宇浩的上司李杰受到密报，说共党内部混进了鬼子的内奸，希望周宇浩去特战总部处打探消息。而且共党本想周边附近的水匪，在给安置费的过程中却从金信银行中取出了假币，导致了收编的进程。所以周宇浩需要查出蓝长明是否与鬼子有秘密合作，杉机关究竟在研究什么，还要揪出这个代号为“雁”的内鬼。蓝长明在与鬼子的交易中发现了假币的事情，以此作为要挟要求释放胭脂。青木和周宇浩两人都同意了此事，但确是为了跟踪胭脂顺藤摸瓜找到宋勉。上海站得知胭脂被释放的消息后，愤怒的老徐打算动手干掉胭脂。而冯曼娜也打算借上海站的手干掉胭脂，而周宇浩和渡边及时赶到解除了危险，正当胭脂和搀扶着蓝父打算躲进家中时，宋勉突然举着枪站在了胭脂面前。
