胭脂机缘巧合卷入中日交锋 冯父冯母设计骗取胭脂情报
1937年日军发动全面侵华战争，激起了中华民族强烈的爱国热情，日本为了方便侵华行动，获得国军的情报，成立了特务组织特高课，而中国则与之相对应的成立了救国会。
富家千金蓝胭脂是一名大学生，她的听力和洞察力都异于常人，为了证明自己的能力，她在回家的船上扮成盲人去和明艳动人的好朋友冯曼娜会和，为她分析甲板上的所有人的特征，还告诉她自己遇到两个奇怪的人，其中有一个人腰间还别着枪。
蓝胭脂怀疑拿枪的人是特高课的特工，决定去盯着拿枪的人，而这个带着枪的人就是救国会的宋勉，宋勉一眼就看出了胭脂在跟踪自己，将胭脂绑起来后离开。
宋勉带人暗中监视着船上的两个特高课的特工，北川龙二和井上纯子，他故意通过借火接近北川龙二，在他松懈时抓住他，又安排手下抓住了井上纯子。
胭脂去了很久还没回来，冯曼娜出来找她，这边胭脂也开始自救，她将油涂在手上，慢慢的将绳索挣脱，然后赶紧带着冯曼娜去报告船长特务的事。
宋勉拷问北川龙二，北川龙二假意服毒趁机逃走，还劫持了路过的胭脂作为人质，这时宋勉的手下带着井上纯子赶到，胭脂趁着北川龙二分神的时候将他撞下了船，没想到却被北川龙二抓住了脚，就在胭脂也要掉下船的时候，宋勉及时将她拉了上来。
日本的特工发现井上纯子被抓将她灭口，这让宋勉既生气又无奈，他向救国会上海站站长万志超汇报行动结果，虚伪的万志超对行动没有成效很是生气，要求宋勉一天内带来他想要的情报。
特高课课长青木武重收到了井上纯子临死前发的的最后一条情报，得知她在死前已经将情报转移到了蓝胭脂的胭脂盒里，赶紧吩咐手下去查蓝胭脂的身份，这边宋勉也猜出井上纯子将情报转移到了游客身上，吩咐队员们对船上的游客一个一个排查。
青木武重查出了蓝胭脂的身份，还查出她的好朋友冯曼娜是冯子雄的女儿，而冯子雄表面上是国军军需处处长，实际上则是日军间谍网头目，为了瞒过救国会的耳目，青木武重决定将取回情报的事交给冯子雄处理。
冯子雄和妻子都是忠日分子，他们收到了青木五重交给他们取回情报的任务，为了引出胭脂，他们决定为冯曼娜开一个生日舞会，趁机邀请胭脂到自己家里，再找机会拿回情报，不知情的胭脂果然中计。
