杨昌济和女儿聊天，问她对于蔡和森、毛润之和萧子升三人的看法。杨开慧觉得他们三人性格不同，各有各的特点。杨昌济直截了当地问女儿，如果要在三人之中选一个，她会选谁？杨开慧不太好意思，但杨昌济却知道女儿喜欢毛润之，他直言，萧子升或许比毛润之更适合当终身伴侣。中秋佳节当天，杨昌济带着女儿去跟学生们过节，大家对于中秋月饼来历各执一词，杨昌济适时出来说这些说法都对，但月饼终归是寄托一种思乡之情。毛泽东却话少，尤其是看到圆月升起时，他想起了自己远在湖南韶山的家人和母亲，眼中含泪而离席。杨开慧看见他的身影离开，赶紧跟上去，却发现他的身影孤独寂寥地被月光笼罩，显得很寂寞。
湖南韶山，毛贻昌和妻子及儿女们在赏月，也想起了在北京的毛泽东。一直不舍得抽毛润之带回来的烟丝的毛贻昌，这次难得抽了一回。看到好友们在院子里饮酒对诗，毛泽东想起了定王台，西汉景帝之子刘发每逢思乡念母，就登台北望，他也想念自己母亲了。杨开慧暖心抚慰，毛润之忍不住拥抱她，不过很快发乎情止于礼。给同学们教授法语的是一位叫查理的法国人，查理把中国人称作是野蛮的东方民族，还要求他们上自己的课都要穿西装、打领带。毛泽东举手发问，问题犀利且一语中的，让查理无言以对，恼羞让怒让毛泽东离开课堂。
毛泽东起身离开后，蔡和森等人纷纷也离开，教室里无一人留下，查理的脸简直被气成了猪肝色。虽然这么做是痛快了，但萧子升觉得造成的后果不容忽视。毛泽东表示，既然此事因他而起，自当由他去解决。查理发现学生们罢课，他跑去找李石曾大倒苦水，直言带头的毛泽东最是嚣张。正好毛泽东来找李石曾，三言两语说清楚事情，并弯腰向查理致歉。再加上中间有李石曾会长调解，这件事就这么过去了。为了让这群赴法留学的学生能在法国顺利找到工作，蔡元培和李石曾在蠡县的布里村开办了一个高等工艺预备班，让学生们学习技能。
需要一个班长把留学预备班的工作开展起来，蔡和森说这个班长非毛润之莫属，毛润之以自己要帮老师查找资料为由，推荐蔡和森当班长，大家都没意见。向警予也想去赴法留学，她虽是女儿身，却有和花木兰一样的志向。她剪掉自己的头发，穿上男子服装，化名向胜男，拿着成绩单去找蔡和森报名进入预备班。蔡和森之前就认识向警予，知道她是女孩，说什么也不同意。向警予不放弃，最终蔡和森同意收她入班，提醒她务必要隐藏好身份。邹鼎丞教一个小男孩画画，小男孩的姐姐觉得他画得好，主动让他教自己，她可以付邹鼎丞双倍薪水。
河北蠡县的布里村，蔡和森没见到向警予，跑去宿舍发现她高烧，连忙带她去医院，倔强的向警予不住院，坚持回来上课。毛润之在北大图书馆遇到李大钊，看了他写的文章，深深感到认同，兴奋地跑回来同杨昌济分享。杨昌济却认为，一种新的更高级的文明，是不可能靠一场革命就能创造出来的。毛泽东问出心里一直疑惑的问题，却因此和杨昌济产生分歧。在杨昌济听来，自己最得意的学生竟然反过来质疑教育对于社会的意义和用处。
