北宋科考在即，书生包拯因破获鬼新娘案，并寻回大宋瑰宝太和碧，故为八贤王与庞太师所器。一时饮誉朝野声名远扬。秋闱在即，赶考路上一名婆婆委托包拯三人帮忙照顾茶棚。却遇到一对母女偷取了他们身上的值钱物品。包拯很快便发现了不对劲，当场拆穿了盗窃女的把戏，最终要回了物品。母女两人见时机不秒就想逃走，展昭趁机追击，眼看见血封喉镖正朝包拯飞去，阿阮的出现救了他。但竟然被母女俩逃脱了。
公孙策发现父亲给自己的浮票不见了。这才发现，原来她们的目标并不是那些值钱的物品，而是公孙策身上的浮票，浮票是入科场的必备凭证，如果没了浮票他连科场都入不得。在茶棚婆婆的指引下，包拯一行人动身前往无极岛，想要一探究竟。
他们同船上的其他三名船客来到无极客栈，奇怪的是，客栈里除了他们并无其他人。突然，客栈里一个装饰的头骨，引起了他们的的注意。头骨里点的那柱香竟是迷迭香，碰了便会在一炷香内毒发身亡，船客们都害怕地离开客栈了。然而他们发现事情并不简单。原来是有人假借血魂林之名，给包拯下的战书，欲以人命为赌注，尽行杀戮之事。
没想到是偷浮票的女子南天竹，引诱他们来到无极客栈。公孙策开口叫她还回银票和浮票，发现她早已把浮票放入了他们的包袱中。包拯猜测她们就是最近在应天府搅风搅雨的贼人。而她们的拿手好戏正是那见血封喉镖。这时客栈的其他人出现了，吏部侍郎杜大人也在其中。
包拯拿出了自己的浮票向吏部侍郎杜大人证明了身份。他们随杜大人来到了假冒包拯之人的房中，却发现他早已越窗出逃。但在地上包拯惊奇地发现了吴涯的户贴，对迷迭香心存疑惑。包拯也并不认识此人，所以大家决定分头搜寻。
包拯在草丛中发现了有点失常的吴涯，他想知道吴涯为什么要伪装成他。突然，吴涯像疯了一样举剑冲向包拯，想要杀掉包拯，却在打斗之时撞到了自己的剑上身亡了。可怕的是，客栈头骨里的那柱香，也正好燃尽。
展昭等人也赶忙前来查看。不知道为何，那人竟然面目全非。先前离开的船客，因为船家已离开，便折返回来，正好发现了这一幕。没成想客栈里的账簿里居然还夹杂着一封给包拯的信，客栈里大家都惶恐不安，展昭更是惊讶，看到信的包拯脸色大变，才发现这场杀戮并未真正结束，吴涯也并不是那寄信人，而是信主要在第一柱香内杀掉的人。讽刺的是，吴涯非但未被信主亲手所杀，而是因为包拯而死。就在此时，客栈的掌柜也发出了提醒，血魂林万万去不得，是一个有命去无命回的地方......
