裴远之让大家思考一个问题，他们能为蒙自百姓做些什么。文颉帮闻一多打了饭菜，还送给他一罐辣酱。闻一多十分高兴，蒙自的饭菜比较寡淡，有这一瓶辣酱，饭菜会可口很多。郑天挺踏青归来，给闻一多送了一束花，得知还有辣酱，他便让文颉带自己去取辣酱。1938年4月29日，日军飞行队对汉口发起空袭，中国残留航空部队和一些外国部队奋力抵抗。学生们对此展开热议，并询问闻一多的观点和看法，闻一多告诉学生们，他坚信抗战会有胜利的一天，他的胡子会跟着留到胜利的那一天。
毕云霄收到雷正的信件后，他给在蒙自的程嘉树写了一封信，简单讲述雷正在延安的学习和生活。因着雷正对延安的描述，毕云霄生出了对延安的向往之情。程嘉树看完信后，给他写了一封回信。叶润青看到程嘉树竟然在看毕云霄的物理笔记，十分意外，她日常的功课都做不完，没想到程嘉树还有时间学习物理。有同学邀请程嘉树加入新建的南湖诗社，诗社成员有穆旦、叶润名兄妹和林华珺等人，不过程嘉树对此不感兴趣，就没有参加。程嘉树拿出鲜花饼，他说这是毕云霄叮嘱自己送给她的。
程嘉树打趣说毕云霄看上了叶润青，她顿时就不开心了，因为她喜欢的人是程嘉树，但眼前的程嘉树根本不懂得她的心意。南湖诗社的同学们写诗读诗，互相分享各自的观点和看法。裴远之出现，说了一番对战事的分析。叶润名觉得他说得很有道理，事后与裴远之交流得知，这番战事分析见解是出自MZD的论持久战演讲。不久后叶润名就要毕业了，面临的选择有留校和去云南的学校教书，裴远之说延安的徐特立对他感兴趣，诚邀他去延安大展拳脚。叶润名向往延安，也期待去到那里发光发热。
裴远之看得出来最近叶润名心乱，兴许是因为林华珺。叶润名没有否认，林华珺想从事教育工作，而自己想去延安，这一来两人就会分别，所以他为此心烦。叶润名这段时间总陪林华珺，连社会调查都没有去参加，林华珺懂道理，她不希望因为自己而影响叶润名未来的选择。在裴远之的提议下，叶润名组织学联开办夜校，平时两耳不闻窗外事的文颉也主动加入进来，成为夜校的历史学老师。缺少一个算学老师，叶润青就提议让程嘉树担任。程嘉树倒是没有拒绝，但他说万一没人来听课怎么办。
阿美走进来说她要学习，而且还会带着她的姐妹们来上课。夜校开办起来，阿美等人成为夜校第一批学生。叶润名给大家上课，讲述中国目前遇到的困境，他还给大家看录像，那些被轰炸的惨烈影像，让在场的众人看得泪如雨下。今天的课效果很好，可是第二天连一个来上课的人都没有。沙玛阿旺带了民众过来，程嘉树给他们看录像，这些民众这才意识到战争与他们息息相关，不禁担心飞机空袭的到来。程嘉树顺势说明天上课，教给大家如何躲避空袭，沙玛阿旺答应说明天大家来上课。
夜校从学生寥寥无几，到现在的座无虚席，郑天挺很感慨，和裴远之聊天，说叶润名和程嘉树这些人把夜校办得风生水起，其成绩真可谓是可圈可点。
