赵忠尧一身乞丐装扮，跋山涉水、披星戴月终于来到临大，得知他千辛万苦才保住镭，躲过日军的追捕来到长沙，梅贻琦内心复杂，既感动又佩服。赵忠尧吃着东西，毕云霄和程嘉树坐在他对面，得知学生们纷纷想要去参军，赵忠尧有些无奈和生气，他耳提面命地对毕云霄和程嘉树说，务必要想清楚究竟是要现在赶赴战场，还是将来学以致用、报效国家。次日，梅贻琦拿赵忠尧的事例讲道理，也是苦口婆心地劝同学们想清楚。虽然学校不反对同学们参军，但报效祖国并不只有参军这这条路。
程嘉树回去就让双喜帮忙把行李收起来，他不打算去当兵了。叶润青叶放弃参军，程嘉树很好奇叶润名的决定，叶润青却故意吊着他，不告诉他关于叶润名的决定。虽然还有不少同学鼓吹参军当兵，但叶润名深思熟路后，也决定留下来先完成学业，裴远之相信他一定可以成为一名优秀的革命者。后来叶润名和林华珺聊起，也许话剧《破晓》还有另一种结局，林华珺表示不管少卿做什么决定，月茹应该都会支持他。相同的，林华珺也同样支持叶润名的决定。
罗恒和毕云霄等人都决定要参军了，叶润青把一个指南针送给罗恒，指南针上指着家的方向，祈愿罗恒能够平安。方悦容等人讨论，组织上会尽力给参军的学生们提供帮助。就在即将要去参军时，裴远之把毕云霄叫到办公室。裴远之将毕云峰牺牲的噩耗告知毕云霄，毕云霄一开始不肯相信，直到裴远之说毕云峰所在的第一集团军在河北邢台与日军战斗，全连牺牲。盒子里是毕云峰的遗物和信件，读完哥哥的信，毕云霄十分痛苦，积郁成疾，罹患肺炎，自然也就无法去参军了。
1938年2月，侵华日军对武汉码头进行不间断的轰炸，死伤人数众多。校常委会开会讨论，提议把学校南迁至昆明，郑天挺负责和云南教育厅联系，不久后取得了回信，得到支持，便着手开始宣布迁校的事宜。战乱之际，长沙物价飞涨，程嘉树不知柴米油盐贵，他只看到桌上的饭菜寡淡，便指责了双喜几句，结果被方悦容教育。考虑到程嘉树会担心，方悦容教育完他，并未说出家里真实的情况，只是提醒他要精打细算。
方悦容给了程嘉树一些钱，让他在过年的时候和同学们改善一下伙食。学校张贴了告示，大家得知学校又要迁往昆明，一个个都很愁，双喜不同意程嘉树迁往昆明，那对于北平来说太远了。而毕云霄认为这是逃避，唯独程嘉树有乐天的精神。年关将至，程嘉树还有心思写春联、包饺子。除夕夜，大家聚在一起吃饭，叶润青却很悲伤。每年的除夕夜，她都是和家里人一起过，现在国家战乱，连阖家团圆都成了一个可望而不可即的奢望。
