距离上次谈话过去了一周，雷丁顿才再次与伊丽莎白碰头。他闭口不谈以前的事，只说新案子，一起双胞胎绑架案。伊丽莎白态度强硬，雷丁顿只得说出自己很矛盾。他能生存到现在，就是因为干掉了所有背信弃义的人，从不宽恕任何人，甚至是最亲密的同僚“卡普兰先生”。如今，他即不能杀了伊丽莎白，又不能信任，更不会原谅。这个问题很复杂，所以先把案子解决了，再来讨论二人之间该如何相处。
案件中的孩子叫科琳，在明尼苏达州的一家游戏厅被绑架。37小时前，另一名叫诺拉的孩子在西雅图一座公园内走失。二人的长相相同，根据记录，科琳出生于2011年3月2日，父母叫马克和海瑟。次日诺拉在3200公里外出生，父母叫本和莎拉。雷丁顿之所以关注这件案子，是因为他派去监视安娜的人拍摄到安娜与绑架嫌犯见面的场景。
伊丽莎白和莱斯勒分别与孩子的父母会面。四位父母都惊讶于两个孩子的相似程度，但他们也要接受一个现实，DNA检测两个孩子是双胞胎，而他们都不是孩子的亲生父母。在深入了解后得知，两家人在同一诊所做了试管婴儿手术。
诊所负责人很配合调查，承认2010年时给两家配备了不同的医疗团队，不太可能出错。真要有问题，只能是胚胎学家迈尔斯替换了遗传物质。迈尔斯被带到联调局审讯室，再想否认都没用。阿兰姆已查出他之前欠了一身债，连助学贷款都还不上。到诊所上班五个月后，就贷款买房，还添置了车辆。迈尔斯这才承认收钱，偷换了三枚胞胎。除了诺拉和科琳，还有个格蕾丝。伊丽莎白和莱斯勒立刻赶到学校，可惜还是晚了一步，格蕾丝已被一名自称儿童保护服务处的人带走。
伊丽莎白查了数据库，发现近十八个月来有多起儿童走失案件。对比之后可知，都是三胞胎失踪，而且均由不同父母抚养。阿兰姆检测了三名女孩的DNA序列，怀疑有人把一个受精卵分裂成三枚胚胎，然后对其中两个修改了基因，有理由认为是在做某种人体实验。
雷丁顿通过自己的渠道了解到那名绑匪叫科顿，专业从事寻找特殊东西的业务，一名参议员就雇佣他找丢失的收藏品“多闻天王”挂毯。雷丁顿找了个地下交易商，发出“多闻天王”挂毯照片，科顿果然自投罗网。再加上刑讯专家泰迪的手段，科顿很快就交代出是吉尔莫·黎萨博士雇他绑架。雷丁顿把名字发给了伊丽莎白，他关心的是另一件事，安娜到底想找什么。
房产纪录显示，黎萨博士在霍华德郡有座仓库。库珀立刻通知人质救援小队出动并申请搜查令。在仓库里，伊丽莎白和莱斯勒找到了失踪的多对三胞胎。但警卫已发出警报，仓库里响起枪声，有人在清除罪证和人证。救援小队迅速冲入仓库，莱斯勒拦截住抱着科琳逃走的黎萨博士。
审讯室里博士交代了实验的目的是要加速人类进化，以适应地球日益恶劣的环境。仓库的温室中，科琳明显比另两个孩子更能忍受高温、高湿环境，还能饮用高盐分水源。她就是成功的实验品，也是人类的希望。
案子是解决了，不过伊丽莎白觉得雷丁顿不会原谅自己，就算打探出安娜的事也不会如实相告。可雷丁顿狠不下心，还是告诉了伊丽莎白。安娜雇佣科顿是为了找到克里斯托弗的报告，巴斯蒂安遇害那晚，把存储了报告的U盘塞进一名路过孩子的书包里。如今安娜已知道此事，抢占了先机。
