伊丽莎白很担心阿兰姆，自从纳瓦比离开后，他就郁郁寡欢。雷丁顿现在关心的可不是阿兰姆，他需要特别小组帮忙淘汰一个竞争对手。说着，他把今天的报纸递给伊丽莎白，头条是警察局长沃克剿灭萨莱里贩毒集团。伊丽莎白不解的看着雷丁顿，不明白他的意思。
其实，沃克局长一直以来都是萨莱里集团的保护伞。现在他突然改变立场，投靠了另一个势力更强大的贩毒集团。促成此事的人，就是雷丁顿所说的竞争对手，奥利维亚。奥利维亚曾是华尔街的分析师，靠着定向风险分析能力收入颇丰。2008年金融危机后，她作为公司蓄意收购者重新出现，客户大多是地下犯罪集团。惯用手法就是寻找漏洞，编制目标映射图，再分析出每一个压力点，然后运用这些数据吞并或夺走目标的资产。在这个案例中，奥利维亚就是掌握了局长的罪证，迫使沃克局长倒戈，进而帮助客户扩大地盘。
伊丽莎白很奇怪一点，以前交付的案子，雷丁顿从不说明意图，为何这一次明确是要除掉竞争对手。雷丁顿不否认这是个双赢的行动，雷丁顿能少个对手，特别小组也能从奥利维亚那里得到司法部长助理安娜的情报。
奥利维亚最近要与一个潜在客户见面，雷丁顿提供了时间和地点。现在安娜是特别小组的监管人，处理这个案子必须谨慎。为了了解安娜的真实目的，库珀同意组织战术小队，伺机抓捕奥利维亚。
纽约长岛的一间仓库外，正在车内监视的伊丽莎白和莱斯勒惊讶的发现，所谓的潜在客户就是雷丁顿自己。雷丁顿和邓比进了仓库，狡猾的奥利维亚并未现身，而是通过一台电脑实时视频通话。就在阿兰姆追踪通话来源时，更让人吃惊的事发生了，雷丁顿居然开口就要求奥利维亚背叛安娜，把莱斯勒和伊丽莎白惊出一声冷汗。奥利维亚也像是吃了一惊，矢口否认与安娜相识。不过雷丁顿早已知道安娜通过奥利维亚，在北美自由贸易协议表决时争取到参议院足够票数的事，容不得她否认。
雷丁顿拖延了足够多的时间，让阿兰姆查到奥利维亚是在移动的车辆上，利用高频无线信号通话。一辆迎面而来的厢式货车车顶有外架天线，正符合阿兰姆的描述。莱斯勒赶忙调转车头追了过去，只可惜对方早有防备。追到一条小巷时，两头都被货车挡路，莱斯勒和伊丽莎白的车困在巷子里进退不得，失去了目标。
目前的局面是库珀最不想看到的，却正是雷丁顿想达到的目的。安娜是个聪明又谨慎的人，雷丁顿就是要让她感受到压力。人一紧张，就会犯错。果然，雷丁顿的话音刚落，安娜就冲进了库珀的办公室。她要求以后雷丁顿的任何案子，都必须在调查开始前提交备案。调查过程中，也要随时提交报告。调查结束后，所有资料必须上交司法部，由她来决定是否有抓捕的必要。
如此过分的要求，正说明安娜与奥利维亚有联系。但提到这个名字时，安娜又假装不知。所以库珀提出抓捕奥利维亚并搜查其客户名单时，安娜也不便否决，只是强调客户名单和资料全部交到司法部。
阿兰姆查到拦截莱斯勒的货车属于石锤电力公司，一个月前被一家私人控股公司收购，并将之关闭。随后又被另一家雨云公司收购，该公司专攻恶意收购，与奥利维亚的行事作风极为相似。莱斯勒和伊丽莎白随即申请了搜查令，对雨云公司进行搜查。擅长人物侧写的伊丽莎白很容易就从员工中看出什么人最容易攻破，才25岁的助理艾瑞克交代了位于同一幢办公楼的会计事务所才是真正的办事点。
冲进事务所时，里面的人正在销毁电脑，恶意程序已经把所有数据删除。奥利维亚一直通过视频发布命令，没人知道她在哪，只知道会有一次袭击，具体内容不详。从电脑硬盘上，技术人员收集到一些加密的文件碎片。破解和修复数据需要时间，可现在缺少的就是时间。伊丽莎白打阿兰姆的电话没人接，只得打电话给雷丁顿，希望能找到专业人士帮忙。
这会，阿兰姆就坐在雷丁顿的边上。阿兰姆怨恨雷丁顿夺走了他心爱的女人，便策划夺走了雷丁顿最重要的东西，账户里的六千万美元。有了这个筹码，他写了告别信，放在库珀、莱斯勒和伊丽莎白的办公桌上，然后乘着雷丁顿的私人飞机，去寻找不辞而别的纳瓦比。
雷丁顿很清楚，摩萨德没有放弃追杀纳瓦比，在时刻监视着阿兰姆。邓比为此多用了一个小时准备飞机，才不会被摩萨德发现。如果阿兰姆要与纳瓦比生活在一起，就不能再与任何熟悉的人联系，否则就会曝露行踪。何况现在特别小组还需要他的帮忙，确认被袭击的目标。
阿兰姆思虑再三，目前还没见到纳瓦比，所以摩萨德还不会起疑。他在雷丁顿的电脑上，破解伊丽莎白发来的加密数据。把文件碎片拼凑起来，显示他们曾侵入曼哈顿中城监控的防火墙，监控的位置在南街38号至50号之间。另外还有些建筑结构图纸，日期戳是去年秋季，应当是南街上的一幢新建筑。符合条件的只有阿尔塔酒店，该酒店顶层有个伸出楼外的钢架露台。
伊丽莎和莱斯勒白马上联系了酒店安保，要求尽快疏散酒店人员。他们刚到酒店，就传出爆炸声。露台下的管道槽发生爆炸，导致支架弯曲断裂。数吨重的建筑水泥、钢架从高空坠落，因提前撤离才没造成重大人员伤亡。就在把伤员送上救护车时，伊丽莎白看到了一个人从边上走过，正是那天驾驶着厢式货车的司机。莱斯勒一个箭步上去，将他按倒在地。赶到司机交代的地点时，奥利维亚已逃之夭夭，丢下未来得及销毁的服务器。
网络组收集服务器硬盘上的文件，按要求全部发送给安娜的手下。伊丽莎白回到办公室，才看到桌上的告别信。读完之后，内心感到一丝悲冷。可一抬头，就看到阿兰姆回来了。阿兰姆意识到，雷丁顿说得没错，打扰纳瓦比的生活只会让她陷入危险，尊重她的意愿才是真正的爱。而且阿兰姆也觉得，特别小组才是他人生意义的所在。
安娜在调阅了所有缴获的奥利维亚文件后，把其中涉及的案子又发还特别小组，同意进行调查。可她万万想不到，库珀会违反命令事先复制了硬盘中的文件。两厢对比，安娜隐瞒了一份资料，代号“第三世界”。
