伊丽莎白和詹妮弗对雷丁顿的身份产生了怀疑，研究过雷丁顿的资料，才发现联调局只能追溯到1995年。由此可以推测，她们真正的父亲在1990年那场大火中已然去世。当时伊丽莎白只有四岁，那段记忆又被雷丁顿消除。雷丁顿声称是为了保护伊丽莎白，现在看来应当是在保护他自己。有关那场火灾能收集到的东西并不多，还需要想办法回到现场，试试能否恢复伊丽莎白的记忆。
正说着，雷丁顿打来电话。伊丽莎白若无其事的接听，让詹妮弗惊讶于她的沉着和镇定。来到约定碰面的小公园，雷丁顿提供了新的黑名单目标，汉斯医生。汉斯医生是犯罪界的金牌整形医生，帮助许多罪恶滔天的家伙改头换面，逍遥法外。他有一支移动医疗队，通过先进的3D建模技术为客户换脸。根据雷丁顿的情报，汉斯医生最近曾在佩特沃斯一家停业装修的面包店里给人做过手术。
莱斯勒和伊丽莎白来到面包店，在店主愤怒的抗议声中，鉴证科进行了彻底的搜查，在排水管里发现微量血迹。与数据库比对后，确认是军火商贝塞尔。贝塞尔的名字，雷丁顿并不陌生。他在跑路前坑了不少客户的钱，其中就包括雷丁顿。
换脸容易，改习惯难。贝塞尔嗜好赌马，雷丁顿在他常去的马场，一眼就认出了面容迥异的贝塞尔。看着浑身发抖的贝塞尔，雷丁顿没有半点怜悯，他不仅要拿回损失的本金，还要些利息，比如汉斯医生的下落。贝塞尔哪敢多言，立刻联系了中间人。中间人是一名护士，她此前就接到汉斯医生发来的短信，称正在法国度假。雷丁顿却知道有诈，汉斯医生讨厌法国，不可能去那里度假。他马上将手机号码发给了阿兰姆，要求查询短信发送的方位。
这会，伊丽莎白和詹妮弗正前往霍博斯海滩。詹妮弗从一份老报纸中找到了火灾发生的地点，是距离海滩不远的度假屋。抵达海滩后，伊丽莎白看到只剩水泥地基的度假小屋。她想起来当晚父亲和母亲卡特莲娜发生激烈的争吵，是她开枪杀死了父亲。伊丽莎白和詹妮弗还找来了当晚出警的警官马丁，可马丁没能提供更多线索，他抵达火场时，里面的人员已经全部撤离。
伊丽莎白刚想到周边医院查看那晚的医疗纪录，阿兰姆就打来了电话。阿兰姆已查到汉斯医生短信发送地点并非法国，而是在华盛顿特区。雷丁顿已得到了消息，当他赶到阿兰姆提供的地点时，汉斯医生的医疗团队已死于非命。伊丽莎白、莱斯勒和纳瓦比率领应急小队抵达，与一伙身份不明的人发生火并，但还是有三人乘车逃走。
伊丽莎白只看到雷丁顿跪在奄奄一息的汉斯医生身边，窃窃私语。按照雷丁顿的说法，汉斯医生是他的挚友，因怀疑其被人劫持才想到利用联调局查找其下落，不想还是晚了一步。对这种说辞，伊丽莎白和莱斯勒无法全盘接受。
调查了被击毙的守卫，确认是巴斯蒂安的同伙。联调局的资料显示，巴斯蒂安是世界上最可怕的杀手之一，是替反全球主义组织效力的民族主义者。任何全球性的机构和会议，都可能成为他的袭击目标。
这时接到报警，里根机场的停车场内找到逃逸车辆。车上有两具尸体，全是巴斯蒂安的手下，唯独不见巴斯蒂安。在不知道具体身份的情况下，行动小组只能封锁机场所有出入口，检查所有男性旅客的证件。但在卫生间发现一名机场工作人员尸体，制服被人拿走。巴斯蒂安已伪装成工作人员逃之夭夭，消失在这个拥有上千万人口的城市中。
沮丧的伊丽莎白回到总部，向库珀副局长正式提出雷丁顿不可信任。可没过多久，雷丁顿就将一份名单交到她的手中。汉斯医生很清楚替罪犯整容的后果，所以保留了一份详细的客户名单用于自保。哪知会被穷凶极恶的巴斯蒂安绑架，手术后仍惨遭灭口。临死前，他将名单的藏匿地点告诉了雷丁顿。
伊丽莎白捏着手里存有名单的U盘，一时之间也猜不透这个假冒雷丁顿到底是敌是友。不过她能确定一件事，名单一定被改动过，雷丁顿整容前后的资料必定被删除。
