向海音与信芳密谈 谭厂长为保护孔方赴死
横尾阔下令清点车间里的人数和物品，此时孔方躲在地道里屏声敛气听着外面的动静。最后清查结束，日军并没有发现任何异样。横尾阔下令提高警惕后撤离。
向海音忐忑不安地在房间里静等信芳过来。不久信芳过来，向海音告诉信芳自己初上山时带了一个大箱子，自己还谎称是梅机关的人。信芳闻言不禁大赞向海音果然有些道行，她说真正的信芳正是梅机关的人。向海音大惊地问信芳原来她也是冒充的，信芳点头。这时信芳告诉向海音自己在真信芳下船时就控制了她，但自己作为军统的间谍任务是杀了倡导化学武器的横尾阔和化学专家瓦格纳。向海音反对，她只希望先救人不想杀人。但信芳接着告诉向海音，据他们军统掌握的情报，后天真正的梅机关巡视员川口就会来这里跟真信芳接头，而这个人认识真信芳。如此一来向海音这个假信芳就暴露了，所以说他们必须在川口进洞前完成暗杀横尾阔和瓦格纳的任务，又或者杀了巡视员川口。向海音不禁皱起眉头。
信芳这时告诉向海音，这次孙国亮也过来了，现在被关押着。因为他们之前调查到藤山是个武术高手，他一定不会放过与孙国亮切磋的机会。向海音希望信芳把她通行的口令想办法告诉孙国亮和孔方，因为只有这样孔方才能自由行动。向海音信赖地把孔方混在工人里的情况告诉了信芳，信芳也非常信赖地把口令告诉了向海音。
就在这时孔方在地道里点燃爆破引线，整个山洞晃动起来。日军以为地震纷纷往洞外跑，但狡猾的横尾阔却不这么认为。就在孔方等人庆幸定向爆破十分成功时，横尾阔带着信芳气势汹汹地来到车间。孔方已来不及隐藏，谭厂长等人只好暂时用人墙将他掩藏起来。横尾阔坦诚地告诉谭厂长等人，那个天才般的人就混在他们之间，如果他不主动站出来承认，自己就杀十个人。孔方终于忍不住站起身大喊是自己，可工友们马上争先恐后地主动承认是自己。最后谭厂长打断众人，他说横尾阔要找的人就是自己。这时信芳在人群里看到了孔方。
横尾阔将谭厂长带到办公室，他质问谭厂长是如何偷军装以及绑架瓦格纳等等。谭厂长视死如归，不愿多说只求一死。横尾阔恼羞成怒，他下令将谭厂长作为神经性毒气实验体的第一人。瓦格纳在实验室要求所有人都离开，但藤山坚持要把军画兵石田留下来记录第一手资料。瓦格纳甚是不悦，他要求面见横尾阔。
瓦格纳见到横尾阔，他抗议自己工作时旁边有人。横尾阔却坚持要留下第一手资料，瓦格纳毫不退让，他告诉横尾阔如果坚持如此自己就罢工。没想到横尾阔却提出既然达不成协议就暂时罢工，他可以邀请瓦格纳观看一场比武比赛。瓦格纳对这种比赛很反感，但横尾阔却坚持要他观战。横尾阔还要求把所有中国俘虏都带出来一起观战。很快所有人都聚焦在洞外空地，而孔圆等人则隐藏在树洞观察这边的动向。
藤山向横尾阔汇报所有人已经聚集，横尾阔问他知不知道要跟谁比试。藤山肯定地回答是跟孙国亮。横尾阔却说自己这次是想通过比试敲山震虎，他不仅是跟孙国亮比试，他还要跟兵工厂的工人比试。藤山本着武士道精神不愿和没有武功的工人比试，但横尾阔却怒斥藤山，他说这个时候不是发扬武士道精神的时候。
横尾阔来到山洞空地处，他在地上画了一个硕大的圈，然后宣布只要有人在圈里打赢藤山就可以离开。刘百刚知道藤山是搏击高手，与他比武无异于以卵击石。刘百刚大声呼吁工人们不要比武，横尾阔恼羞成怒地拉出刘百刚，让他做第一个比武的对象。
