莫成名来南方采购乐器，顺路看望早已长大成人的扎布、桑布和伊达木。三个孩子已经是学有所成，组建名为“刚嘎哈啦”的乐队，坐拥粉丝无数，莫成名观看演出时，现场观众的热情，以及歌曲的震撼力给他留下深刻印象。
演出结束以后，兄弟三人请莫成名吃饭，虚心向他请教经验，莫成名没有给出太多专业性的意见，而是认为无论任何歌曲都要感情真挚，如此才能打动人心。扎布代表哥仨向莫成名表达感谢，这些年来他付出很多，还把杭拉额吉照顾得很好，莫成名低头不语，眼泪瞬间流了下来。
孩子们感觉到气氛有些沉重，便拍桌唱起轻快的歌曲，终于看到莫成名露出笑容。随后他们回到公司安排的洋楼，孩子给莫成名准备了房间，还想让他打电话把杭拉喊来住几天。因为乌兰牧骑还要排练，杭拉抽不开身，莫成名委婉拒绝，夜里透过窗户望向外面，心情比较复杂。
第二天早上，莫成名做好饭喊孩子们起床，没想到一群狂热的粉丝早已等在门口，这些人全都是伊达木的歌迷，其他两兄弟早就见怪不怪。孩子们帮莫成名帮忙约了唱片公司经纪人陈家豪，对方可以替他低价进购乐器。
三个孩子拉着莫成名一起上台表演，莫成名唱了一首传统的草原歌曲，迎来观众们热烈的掌声。观众的反应以及欧亚唱片的经纪人陈家豪的邀请，让莫成名了解到南方演出市场的火爆，以及他们对蒙古族音乐的喜爱。
陈家豪很喜欢莫成名这种淳朴的唱法，仿佛身临其境，感受大草原的美丽和辽阔。所以陈家豪希望莫成名来南方发展，只要他肯带队南下，届时他来安排人员，编排节目，公司负责他们的演出，提供最优渥的资源。
经过莫成名的再三考虑后，大胆决定直接带队南下，立马给达西打了电话，让他说服已经成为文化局局长的周伟办理手续。达西还是有些犹豫，担心过于冒险，但是莫成名坚持要一步并作两步走，时不我待，抓住机遇。
经过唱片公司的安排，“刚嘎哈啦”组合即将要去香港参加巨星演唱会做表演嘉宾，为了追求自己独特的表演风格，扎布三人把传统歌曲进行了全新的编排唱给莫成名听。莫成名不太理解年轻人喜欢的音乐类型，但是对他们追求改变的想法很是鼓励，为了能让草原的元素更强烈些，莫成名建议在结尾处加上呼麦，果然效果非常好。
欧亚唱片的平总推掉所有工作与莫成名见面，三个孩子格外重视这次机会，特地给莫成名好好打扮一番，让他看起来更加儒雅得体。然而莫成名发现合约里只写着和他个人签约，只字不提乌兰牧骑，平总解释他们还无法确定未来发展，这么做的原因是要减少且规避风险。
可是莫成名并不想抛弃乌兰牧骑，对他而言，队员们才是最需要机会。所以莫成名拒绝和平总签约，更加坚定要独自带队南下发展，平总提醒他有一家专业的公司帮忙运作和独自打拼是有很大差别，莫成名丝毫不惧。与此同时，陈家豪觉得三个孩子都唱不出莫成名那首歌曲的味道。
