宁安各种奉承讨好莫成名，无非就是想让他在白布上签字，以后有机会可以交到领导人手里。但是莫成名偏偏不如他所愿，还从包里拿出一样东西还给他，吓得他紧紧攥在手里，趁着大家不注意跑到外面埋了起来。
正因四个娇生惯养的城里人从未骑过马，第一次骑马后的体验就是腰酸背痛，浑身没有一丝力气。队长胡克图早就习以为常，催促他们赶紧起床吃饭，每个人都是这么过来的，以后就会逐渐适应。
乌兰牧骑队员们圆满接回下乡知青，队里决定要给表现优异的杭拉和乌兰托娅转正，并且从四名知青里选出两位吸纳到乌兰牧骑。因为宁安非常有组织能力，周伟又会拉手风琴，所以领导要把这个重要的任务交给杭拉。
队员达西喜欢杭拉，每次见到她都会以各种方式去展示自己，奈何落花有意流水无情，杭拉对他只有纯洁的友谊。此时莫成名、宁安等人互相搀扶着行走，期间还高声歌唱给自己鼓气，胡克图考虑到诺尔吉玛家的情况，准备把队里一小部分羊赶过来给他们放，诺尔吉玛欣喜不已。
随后乌兰牧骑的领导们特意向孙主任汇报工作，一来是要给杭拉和乌兰托娅申请转正，二来要吸纳两名队员，但是孙主任交给他们一份文件，正是市里宣布要停止乌兰牧骑的工作。与此同时，诺尔吉玛的弟弟来家里要给杭拉介绍几门亲事，杭拉对此没有想法，而是迫不及待跑去找四名知青转达队里的意思。
周伟自然是想进文艺团逃避繁重的劳作，可是宁安委婉拒绝了对方，表示他们要到艰苦的地方，与基层的牧民在一起，滚一身泥巴，练一颗红心，扎根草原为大家做实事。所以无论杭拉如何劝说，宁安都没有答应去乌兰牧骑，反观莫成名把羊皮袄送还给杭拉，但是杭拉根本没有接受，主动教他如何穿袄，令旁人看得很是羡慕。
邵小刚被胡克图安排进民兵队，至于其他三人则是继续赶羊放牧。乌兰牧骑的队长和指导员回去向大家宣布解散的消息，所有人都陷入悲伤的情绪，却永远铭记着乌兰牧骑的红色精神，无论是天涯海角也凝聚着这股精神力量。
胡克图特地向领导申请杀羊摆宴款待四名知青，大家都基本没有喝过这么烈的酒，难免有些不适应。莫成名等人一脸见识少的样子，唯有宁安特别会说话，捧起酒杯主动敬酒，希望大家能多多批评，让他们学习到更多，用于这片广阔的天地之中。
队员们就要解散回归自家，乌兰托娅考虑再三，还是鼓起勇气来找队长和教导员，如实表达自己对达西的爱慕之心，希望两位领导帮她做做思想工作，因为达西心里只有杭拉。在乌兰托娅的恳求下，队长和指导员无奈答应会尽力而为，奈何达西是铁了心地要娶杭拉，认为她只要一天没嫁人，自己就有机会。
这天夜里，杭拉和乌兰托娅说着悄悄话，乌兰托娅看出杭拉对莫成名有意思，也想帮着她撮合撮合，毕竟只要杭拉找到自己的姻缘，就不用担心会跟自己抢达西。隔天清早，胡克图教莫成名他们如何放羊，还让诺尔吉玛的三个儿子帮忙，结果大家发现山对面有狼，便模仿狼的吼叫声把它们吓跑。
