当年莫成名早已考上音乐学院，却因某些原因被迫放弃，而他无处可去，在这座城市的牢笼里浑噩度日，听着父亲反复的唠叨，不满情绪与日俱增。玉珍照常来找莫成名，误会他要带着大提琴去内蒙古，莫成名担心父亲知道自己报名下乡的事情，谎称要去电视台给玉珍演奏提琴曲。
但事实上，莫成名没能站在演奏大厅里，留给他的舞台就是一处公园，草长莺飞，琴乐激昂，脑补着台下坐满观众，他们都是一群高雅的品乐人，只有这个玉珍显得格格不入，最终被保安扔了出去。
可是莫成名没有胆量与资格，因为他能否离开这座城市，还要靠玉珍所在的学生会。离开的时候，莫成名撞见莫桑梓与鲍国彬幽会，面无表情且被动地躺在对方怀里，令他愣在原地良久，无法像正常的哥哥去出面保护妹妹。
很快莫家收到南京第一技校的录取通知书，莫桑梓的梦想成真，灵魂和身体却永远受制于人。莫道还收到通知书的那一刻，感到莫大的高兴与欣慰，迫不及待将好消息告知家人，莫成名压抑在心底的悲愤彻底爆发，当着他的面摔碎大提琴，又狠狠打了自己一巴掌。
纵然玉珍百般不舍，可她签字同意让莫成名下乡，亲自将乘车票送到他手里。莫成名如获至宝，欣喜若狂，脱掉外衣跳进河里提前感受着自由。离家当天，父亲莫道还修好大提琴送给儿子当礼物，莫成名冷漠地看了他一眼，抛给他一个冷漠决绝的背影，实则是背影掩盖下的仓皇逃离。
这列通往内蒙古的车厢共有两百多名青年，有些人迫于无奈，有些人怀揣希望，更有些人斗志昂扬，号召着大家在白布上用血签写名字，幻想终有一日交到伟大领袖手里，可以让他们流芳千古。
很快白布写满各式各样的签名，唯独莫成名没有响应“临时车长”宁安的号召，觉得他这种行为幼稚可笑，过于形式主义。两个人约定打一场架定输赢，大家都知道宁安练过拳击，结果只有宁安知道他已经输给莫成名。
隔壁车厢是来自乌兰牧骑的歌舞小队，全体队员纷纷前来献舞唱歌，给大家送上当地特色美食。夜色降临，火车驶入草原，距离终点尚有一段距离。内蒙古的气候与南京相反，明显能够感受到温度差距极大，一位乌兰牧骑女孩好心给莫成名披上羊皮袄，又在终点处和队员们载歌载舞地迎接他们。
达瓦大队的队长朝克图给莫成名、宁安等人几匹马作为代步工具，两人同乘一匹，优哉游哉地回到蒙古包，见到诺尔吉玛额吉。因为大家从未体验过骑马，一时之间不适应，两条腿酸痛无比，宁安热心给同伴们借热水泡脚，诺尔吉玛则是贴心给他们准备美食。
额吉家的小孩子们好奇趴在门口往里面张望，诺尔吉玛见状把他们带了回去。莫成名躺在旁边假寐，忽然感觉有一双手凑近自己，睁开眼发现竟是宁安。本来宁安是想要帮他洗脚，莫成名对此非常抗拒，还被宁安调侃两个大男人有什么好害羞，同伴们则是大眼对小眼，都不敢上前当和事佬。
