高远和董娜到了小翠的宿舍外，有人来慌慌张张地报告小翠脱岗了，高远这才知道小翠跑了。开往西安的火车上，小翠有种新生一样的感觉，但晓婉却眉头暗锁。抗日大学正式成立了，筹备处一派喜气洋洋，摩拳擦掌地要建立一所一流大学。王团长让石连长和表现特别勇敢的耿大刀也去抗大学习，石连长愁眉苦脸，被王团长一通教育，只能接受。第一期抗大学生名单公布了，高歌没有发现自己的名字，他气冲冲地找到孙教授，孙教授说他入伍时间太短，先做为非正式学员，下一期再转为正式，高歌这才高兴地离开。
海外留学归来的谭翰若刚来到西安舅舅家，晓婉就带着小翠来投奔她的姨妈，二人多年未见格外有一番滋味。董娜去高远那里还书，在办公室的一份电报中发现高歌原来已经去了西安。董娜怪罪高远把这件事压下来没告诉她，高远说现在不能确定高歌在西安，再者说也怕他投奔了共产党，共产党是赤匪专会祸乱高歌这样的学生，董娜心里对共产党的恨更深了一层，但仍执意要去西安，高 远只好同意她去。在抗大的高歌，这时被分在了石连长和耿大刀一个宿舍，彼此也都算老熟人了耿大刀被安排在高歌旁边，晚上一铺炕上睡觉耿大刀又是打鼾又是踹人，把高歌折腾了半宿，第二天学员拉练，高歌更是显出了和其他人的明显差距。
蓝衣社西北站得到了抗日大学成立的情报，西北站长高度重视，往南京发报，要乘抗大没有成形之际予以剿灭。董娜正在收拾东西，高远神情沮丧地来告诉她，高歌已经到了共产党的地盘，而且进了抗日大学，连董娜的父亲也受到了此事的牵连。董娜回不去了，对高歌的思念化作对共产党的刻骨仇恨，她在军校开始接受系统的特务训练。抗大正在上课，耿大刀听不进去，高歌提醒他时，被孙教授发现，他批评了高歌。孙教授要处罚高歌，这时耿大刀站出来说其实犯错的是自己，他说自己实在是听不进去。孙教授耐心地给他们讲解了学习的作用和价值，并且鼓励他们学好以后，再去部队带兵打仗。课后，耿大刀求高歌给他写作业，高歌不肯，耿大刀说他可以教高歌刀法来交换。
