世界学联的代表在抗大四处参观，对学员们既学文化又搞军事训练大感兴趣，称这里是东方的耶路撒冷，郑鸿儒陪着他们来到王跃南的队里，他们询问抗大的斗志来源于哪里，徐春英说源自于对祖国和人民的爱。董娜四处乱逛，让孟夫子替她照了相，眼里闪过一丝诡谲。梁婷婷中午遇到了孟夫子，孟夫子好奇地问这问那。口无遮拦的梁婷婷把学联的趣事讲给孟夫子听，孟夫子也是大感兴趣。埋伏在抗大附近的特务接到了企鹅的秘令，让他们暗杀学联代表。与此同时，又一次中毒事件在抗大发生，学校紧急行动封存了所有的食物。世界学联代表与学生同吃同住的请求学校出于安全考虑没有同意，而高歌委托上级查董娜的底细也没有结果。
抗大发现学校内部有强烈的电讯信号，孟夫子渐渐地进入了保卫处的视野。唐教员在去孟夫子宿舍时发现了他藏有发报机，装作若无其事的样子赶紧去通知保卫处。此时，保卫处王处长等人和高歌他们正陪着世界学联代表参观，唐教员找不到王处长，和孙教授一说， 两人急忙到了孟夫子的寝室，没想到孟夫早有准备，开枪杀死了两人。与此同时，日军得到孟夫子的电报，轰炸机起飞轰炸，打算将世界学联代表炸死。在被鬼子飞机轰炸过后的断壁残垣中，高歌发现了孙教授的尸体。形同父子一般的关系让高歌悲痛难以自持，抱着孙教授的尸体放声恸哭。王处长组织了大批战士在抗大周围搜山，他们发现了黄达曾经待过的破窑洞，但孟夫子和黄达等人已经逃跑了。
高歌发誓一定要找到孟夫子为孙教授报仇。孟夫子回到西安，马站长和董娜都觉得他的身上颇有疑点，日本人的飞机会这么巧轰炸抗大，一定和孟夫子有关。谭翰若找到董娜问及晓婉的消息，得知她无恙后放下了心。化名钟冷的谭翰若从特训班毕业，正式进入了改名为军统西北站的原蓝衣社工作，成为一名国民党特务。在王处长的授意下，晓婉中断了和谭翰若的通信，晓婉回头就去找高歌打算重归于好，但在高歌宿舍外听到了梁婷婷的声音，悻悻而归。边区政府和西北军张团长在收税的问题上闹了矛盾，县长亲自去找张团长。
