边区政府的薛县长和张团长二人越说越僵，张团长恼羞成怒，让手下人把薛县长抓了起来。抗大的胡副主任和高歌恰巧去了边区政府，听说此事，让人去接着交涉，但张团长拒不见客。第二天一早，高歌和胡副主任组织了大批抗大学员到团部要人，同时，二人在路上堵住张团长，质问他为什么扣人。张团长在胡副主任的质问下哑口无言，胡副主任又用言语将一顶汉奸的大帽子扣在张团长头上，张团长害怕随同而来的记者写下什么，连忙改口说误会，赶紧放了薛县长。身在瓦窑堡的孟夫子前来秘会张团长，给他出了个主意，让他抓几个抗大学生，强迫他们写退学声明，然后再把人一杀彻底了事，如此一来，抗大的声势一定受损。
几个特务从后山摸进了抗大，抓走了三名学员，学校得知这个情况分析一定是张团长他们的报复行为，高歌主动请缨去张团长那里要人。三名学员被关在保安队，张团长和孟夫子几个人好酒好肉的款待，哄着他们在退学声明上签字，但三人拒不肯签。高歌从保安队的后院看到 了三人又被严刑拷打，回去说明了情况，抗大前去要人，孟夫子先行跑了，张团长让手下人把抗大学员给杀了。高歌和胡副主任带了警卫连上门来要人，张团长百般抵赖，高歌说亲眼看到三名学员被关在后院，张团长让他们随便搜。警卫连到处搜遍了也没有找到，张团长正在得意间，向外押送三名抗大学员的几个当兵的回来了，说他们被抗大的人给劫了，这一下张团长无话可说了，胡副主任提出要向重庆上告。
孟夫子又给张团长出了主意，让他袭击驻在瓦窑堡的抗大一大队。孟夫子经过一番说服，张团长咬牙决定和抗大鱼死网破。当晚，张团长的队伍乘夜向抗大一大队开枪，胡副主任命令不能还击，双方处于僵持状态，胡副主任向抗大总部发电。抗大总部得到消息后，经向上级请求，派出学员班开赴一大队支援，这也是一次实战的锻炼。天亮了，张团长找来帮忙的晋绥军来到一看，并不是象张团长说的那样县政府被包围，晋绥军按兵不动，赵团长怒气冲冲地去找张团长。与此同时，胡副主任也在等待抗大的援兵。张团长正和孟夫子几人喝酒，见到赵团长连忙说好话，但赵团长没给他面子，一甩手人走了。
